通用型三方转债协议格式版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用型三方转债协议格式版B版

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1各方

1.2转债

1.3转债金额

1.4转债期限

1.5转股价

1.6回售条件

1.7赎回条件

1.8转股期

1.9债权代理人

2.转债发行

2.1发行数量

2.2发行价格

2.3发行方式

2.4发行日期

3.转债转让

3.1转让条件

3.2转让方式

3.3转让费用

4.转债还本付息

4.1利息支付

4.2还本方式

4.3付息方式

5.转股

5.1转股条件

5.2转股程序

5.3转股数量

5.4转股价值

6.回售

6.1回售条件

6.2回售价格

6.3回售程序

7.赎回

7.1赎回条件

7.2赎回价格

7.3赎回程序

8.信息披露

8.1信息披露义务人

8.2披露内容

8.3披露时间

9.合同的生效、变更与终止

9.1生效条件

9.2变更条件

9.3终止条件

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点

10.3仲裁机构

11.合同的适用法律

11.1适用法律

11.2法律解释

12.其他条款

12.1通知与送达

12.2附加条款

12.3附件

13.合同的签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同的份数

14.1正本份数

14.2副本份数

14.3备用份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1各方

1.2转债

本协议所指的转债是指甲方根据本协议发行的、具有可转换为甲方股票特征的债券，简称“转债”。

1.3转债金额

本次发行的转债总额为人民币【】（大写：【】元整），其中甲方自留【】（大写：【】元整），乙方和丙方共同承购剩余的【】（大写：【】元整）。

1.4转债期限

本转债的期限为自发行之日起【】年，自一批转债发行之日起计算。

1.5转股价

转债的转股价为每股人民币【】。

1.6回售条件

（1）在转债存续期内，若甲方股票连续【】个交易日收盘价低于转股价的【】%，乙方和丙方有权按照约定的回售价格将所持转债回售给甲方；

（2）在转债存续期内，若甲方因重组、并购等原因导致股票停牌或连续涨停，乙方和丙方有权按照约定的回售价格将所持转债回售给甲方。

1.7赎回条件

（1）在转债存续期内，若甲方股票连续【】个交易日收盘价高于转股价的【】%，甲方有权按照约定的赎回价格赎回乙方和丙方所持的转债；

（2）在转债存续期内，若甲方因重组、并购等原因导致股票停牌或连续涨停，甲方有权按照约定的赎回价格赎回乙方和丙方所持的转债。

1.8转股期

转债的转股期为自发行之日起【】个月至转债到期日前【】个月。

1.9债权代理人

乙方和丙方在本协议项下的债权代理人：【】（名称/姓名）。

第二条转债发行

2.1发行数量

本次发行的转债数量为【】（大写：【】元整），其中甲方自留【】（大写：【】元整），乙方和丙方共同承购剩余的【】（大写：【】元整）。

2.2发行价格

转债的发行价格为每股人民币【】。

2.3发行方式

本转债的发行采用公开募集方式，募集对象为符合中国证监会规定的投资者。

2.4发行日期

本转债的发行日期为【】。

第三条转债转让

3.1转让条件

转债持有人在满足下列条件时，有权将其持有的转债转让给第三方：

（1）转债存续期内；

（2）遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）不得违反本协议的约定。

3.2转让方式

转债的转让方式包括但不限于：私下转让、公开转让、上市交易等。

3.3转让费用

转债转让过程中产生的费用，由转让双方按照约定承担。

第四条转债还本付息

4.1利息支付

转债持有人按照约定的利率享有债券利息，利息支付方式为：【】。

4.2还本方式

转债到期时，甲方按照约定的方式进行还本，还本方式为：【】。

4.3付息方式

利息支付方式为：【】。

第五条转股

5.1转股条件

持有人在满足下列条件时，有权按照约定的转股价格将其持有的转债转换为甲方股票：

（1）转债存续期内；

（2）遵守本协议及相关规定；

（3）满足甲方股票上市交易所规定的转股条件。

5.2转股程序

转股程序按照甲方的相关规定和本协议的约定进行。

5.3转股数量

每张转债可转换的甲方股票数量为：【】股。

5.4转股价值

转债转换为甲方股票的价值，按照约定的转股价格计算。

第六条回售

6.1回售条件

回售条件按照本协议第一条第1.6款的约定执行。

6.2回售价格

回