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第七章综合理财规划
第一节综合理财规划提议书的基本知识
一、综合理财规划提议书的基本概念
综合理财规划提议书是指在对客户的家庭状况、财务状况、理财目的及风险偏好等详尽理解的基础上，通过与客户的充足沟通，运用科学的措施，运用财务指标、记录资料、分析核算等多种手段，对客户的财务現实状况进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和提议的书面汇报。
综合理财规划提议书的内涵重要表目前它的目的指向性上。通过调查分析，指出问題所在，进而提出改正方案和积极进取的提议。
二、综合理财规划提议书的作用
认识目前财务状况
明确既有问題
改善局限性之处：选择最优方案，实現理财规划效益最大化
三、
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