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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

财务规划服务协议通用版2024版B版

本合同目录一览

第一条合同主体与定义

1.1甲方（客户）

1.2乙方（服务方）

第二条服务内容

2.1乙方为甲方提供财务规划服务，包括但不限于：

2.1.1财务状况分析

2.1.2收入与支出管理

2.1.3资产配置建议

2.1.4风险管理与保险规划

2.1.5税务规划

2.1.6退休规划

2.1.7投资建议

2.1.8财务目标是实现甲方财务自由和财务安全

第三条服务方式与流程

3.1乙方根据甲方的财务状况和需求，制定适合甲方的财务规划方案

3.2乙方通过面对面沟通、电话、邮件等方式与甲方保持联系，解答甲方疑问，及时调整财务规划方案

3.3乙方定期向甲方汇报财务规划方案的执行情况，并根据实际情况提出调整建议

第四条服务期限

4.1本合同的服务期限为____年，自合同生效之日起计算

4.2双方协商一致可以提前终止或延长服务期限

第五条服务费用

5.1双方确认，乙方提供的财务规划服务费用为人民币【】，大写：【】元整

5.2服务费用支付方式为：

5.2.1甲方在本合同签订后【】个工作日内，向乙方支付服务费用的一半

5.2.2甲方在每个服务年度结束时，向乙方支付服务费用的另一半

第六条保密条款

6.1双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任

7.2违约方应支付对方违约金，违约金为本合同服务费用的【】%，最高不超过服务费用的总额

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第九条合同的生效、变更与解除

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

9.2双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认

第十条合同的终止

10.1本合同服务期限届满，双方未续约的，本合同自然终止

10.2双方协商一致可以提前终止本合同

第十一条附则

11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充

第十二条甲方（客户）信息

12.1姓名：【】

12.2身份证号：【】

12.3联系方式：【】

第十三条乙方（服务方）信息

13.1名称：【】

13.2统一社会信用代码：【】

13.3联系方式：【】

第十四条其他约定

14.1【】

14.2【】

14.3【】

第一部分：合同如下：

第一条合同主体与定义

1.1甲方（客户）：【甲方姓名】、【甲方联系方式】、【甲方身份证号】

1.2乙方（服务方）：【乙方公司名称】、【乙方统一社会信用代码】、【乙方联系方式】

第二条服务内容

2.1乙方为甲方提供财务规划服务，包括但不限于：

2.1.1财务状况分析：乙方将根据甲方的财务数据，进行全面的财务状况分析，包括但不限于资产负债表、收支情况表等。

2.1.2收入与支出管理：乙方将为甲方提供合理的收入与支出管理建议，帮助甲方更好地控制财务状况。

2.1.3资产配置建议：乙方将根据甲方的风险承受能力、投资目标和预期回报，为甲方提供资产配置建议。

2.1.4风险管理与保险规划：乙方将为甲方提供风险管理建议，并协助甲方制定合理的保险规划。

2.1.5税务规划：乙方将根据甲方的税务情况，提供合理的税务规划建议。

2.1.6退休规划：乙方将为甲方提供退休规划建议，帮助甲方为实现退休生活目标做出合理的财务准备。

2.1.7投资建议：乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力，提供投资建议。

2.1.8财务目标是实现甲方财务自由和财务安全：乙方将协助甲方制定财务目标，并提供实现财务自由和财务安全的路径和方法。

第三条服务方式与流程

3.1乙方根据甲方的财务状况和需求，制定适合甲方的财务规划方案，并在合同有效期内根据实际情况进行调整。

3.2乙方通过面对面沟通、电话、邮件等方式与甲方保持联系，解答甲方疑问，及时调整财务规划方案。

3.3乙方定期向甲方汇报财务规划方案的执行情况，并根据实际情况提出调整建议。

第四条服务期限

4.1本合同的服务期限为【服务期限】年，自合同生效之日起计算。

4.2双方协商一致可以提前终止或延长服务期限。

第五条服务费用

5.1双方确认，