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金融中介培训
课件
汇报人：XX
目录
01金融中介概述
02金融产品知识
03市场分析与研究
04法律法规与合规
05客户服务与沟通技巧
06培训课程实施
金融中介概述
第一章
金融中介定义
金融中介的角色
金融中介作为资金供需双方的桥梁，
帮助投资者和借款者实现资金的有效
01
配置。金融中介的职能
金融中介通过提供贷款、投资、保险
等服务，降低交易成本，提高市场效
02
金融中介的类型率。
包括银行、保险公司、投资基金、信
托公司等，它们在金融市场上扮演不03
同角色。
金融中介职能
金融中介通过吸收存款和发放贷款，实现资金在储
资金的融通
蓄者和投资者之间的有效转移。
金融中介提供各种金融工具和服务，帮助客户分散
风险管理
和管理风险，如保险和衍生品交易。
金融中介收集和分析市场信息，为客户提供投资决
信息提供与处理
策支持，降低信息不对称问题。
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金融中介类
型商业银行投资银行保险公司投资基金
商业银行提供存款、投资银行专注于证保险公司通过收取投资基金通过集合
贷款、汇款等服务，券发行、并购咨询保费，为个人和企投资者的资金，进
是金融中介中最常等资本市场活动，业提供风险保障，行股票、债券等资
见的类型。为企业融资提供专是重要的金融中介产的投资，实现资
业服务。之一。本增值。
金融产品知识
第二章
常见金融产品介绍
储蓄存款股票投资债券发行基金产品保险产品
银行提供的基本金融产投资者购买公司股份，
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