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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

常年金融指导服务协议2024年版版B版

本合同目录一览

第一条金融服务内容

1.1金融服务概述

1.2金融服务项目

1.2.1项目一

1.2.2项目二

1.2.3项目三

第二条金融服务流程

2.1服务流程概述

2.2服务流程步骤

2.2.1步骤一

2.2.2步骤二

2.2.3步骤三

第三条金融服务团队

3.1团队组成

3.2团队成员职责

3.2.1成员一职责

3.2.2成员二职责

3.2.3成员三职责

第四条客户服务与支持

4.1客户服务概述

4.2客户服务方式

4.2.1方式一

4.2.2方式二

4.2.3方式三

第五条费用与支付

5.1服务费用

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

第六条保密条款

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3保密泄露责任

第七条违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

第十条客户权益保障

10.1客户权益保障措施

10.2客户权益保障机构

第十一条金融服务风险提示

11.1风险类型

11.2风险防范措施

第十二条合同的解释与适用法律

12.1合同解释权

12.2适用法律

第十三条其他约定

13.1约定一

13.2约定二

13.3约定三

第十四条合同的附件

14.1附件一

14.2附件二

14.3附件三

第一部分：合同如下：

第一条金融服务内容

1.1金融服务概述

本合同项下的金融服务，是指乙方根据甲方提供的财务状况、投资需求和风险偏好等信息，为甲方提供专业的金融指导和建议，包括但不限于投资策略、资产配置、风险管理等。

1.2金融服务项目

1.2.1项目一

乙方将为甲方提供年度资产配置方案，包括但不限于资产类别、投资比例、预期收益及风险评估。

1.2.2项目二

乙方将为甲方提供月度投资策略，包括但不限于市场分析、投资机会识别、投资组合调整建议。

1.2.3项目三

乙方将为甲方提供实时风险管理服务，包括但不限于市场动态监控、投资组合风险评估、风险预警及应对措施。

第二条金融服务流程

2.1服务流程概述

乙方将按照本合同约定的服务项目，为甲方提供分阶段、有序的金融服务。

2.2服务流程步骤

2.2.1步骤一

甲方提供初始资料：甲方应在合同签订后十个工作日内，向乙方提供包括但不限于财务状况、投资需求和风险偏好等初始资料。

2.2.2步骤二

乙方制定服务方案：乙方根据甲方提供的初始资料，十个工作日内制定并提交金融服务方案给甲方。

2.2.3步骤三

甲方审批服务方案：甲方应在收到乙方提交的服务方案后五个工作日内，审批并反馈给乙方。

2.2.4步骤四

乙方执行服务方案：自甲方审批通过服务方案之日起，乙方开始执行约定的金融服务。

2.2.5步骤五

定期评估与调整：乙方应定期对服务方案的执行效果进行评估，并根据市场变化和甲方需求，适时调整服务方案。

第三条金融服务团队

3.1团队组成

乙方将组建专门的服务团队，为甲方提供金融服务，服务团队包括但不限于金融顾问、分析师和风险管理师。

3.2团队成员职责

3.2.1成员一职责

金融顾问负责与甲方沟通，了解甲方的财务需求和风险偏好，向甲方提供专业的金融建议。

3.2.2成员二职责

分析师负责市场研究和投资分析，为甲方提供投资机会和策略建议。

3.2.3成员三职责

风险管理师负责对甲方投资组合进行风险监控，及时发现并预警潜在风险，提出风险应对措施。

第四条客户服务与支持

4.1客户服务概述

乙方提供全方位的客户服务，确保甲方在金融服务过程中，能够得到及时、专业的支持和帮助。

4.2客户服务方式

4.2.1方式一

电话支持：乙方提供7×24小时的客户服务，解答甲方疑问。

4.2.2方式二

在线咨询：乙方提供在线客服系统，甲方可通过系统与乙方客服人员沟通。

4.2.3方式三

面对面沟通：乙方安排金融顾问定期与甲方进行面对面沟通，深入了解甲方的需求，提供个性化服务。

第五条费用与支付

5.1服务费用

本合同项下的金融服务费用为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应按合同约定支付。

5.2费用支付方式

甲方可通过银行转账、