202505-财富管理教学标准.pdfVIP

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

高等职业学校财富管理专业教学标准

一、专业名称(专业代码)

财(202505)·

二、人学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。

三、基本修业年限

三年。

四、职业面向

本专业职业面向如表1所示。

表1本专业职业面向

所属专业大类所属专业类对应行业主要职业类别主要岗位群或技术

领域举例

财经商贸大类金融类货币金融服务银行专业人员理财经理:

资本市场服务证券专业人员投资顾问;

保险业保险专业人员客户经理

其他金融业

五、培养目标

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有

一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益

求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握本专业

知识和技术技能，面向货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他

金融行业的银行专业人员、证券专业人员、保险专业人员等岗位群，

能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理财规划服务、理财产

品营销与推广等工作的高素质技术技能人才。

六、培养规格

本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

(一)素质

1.坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新

时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有

深厚的爱国情感和中华民族自豪感。

2.崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热

爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识。

3.具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、

创新思维。

4.勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的

意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

5.具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和

1~2项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。

6.具有一定的审美和人文素养，能够形成1~2项艺术特长或爱

好

(二)知识

1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传

统文化知识。

2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知

识。

3.掌握金融服务营销的基本知识。

4.熟知投资理财市场的基础知识。

5.掌握投资理财产品的分类及内容

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

6.掌握证券投资与分析的基础知识。

7.掌握保险业务基本知识。

8.掌握投资理财规划的内容。

9.掌握理财规划书