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2024-11-27;目录;01;成熟阶段;市场规模持续扩大;;02;指个人或家庭根据财务状况和目标，通过合理规划、配置和管理财务资源，实现财富保值增值的过程。;;风险识别是理财过程中不可或缺的一环，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
通过风险评估，量化各类风险的大小和发生概率，为制定风险管理策略提供依据。;03;众筹平台;收益相对较高，但存在平台跑路、借款人违约等风险。需要谨慎选择平台和借款项目。;选择合适平台进行投资理财建议;04;追求资产增值与高收益，倾向于股票、基金等高风险投资，同时注重保险保障。;;避免常见误区，提高投资收益;05;;监管政策要求金融机构对投资者进行风险评估，推荐适合其风险承受能力的产品，保护投资者利益。;金融机构需遵循相关法律法规，确保业务合规，防范金融风险。;06;;;;THANKS;2024-11-27;CATALOGUE;01;定义;萌芽阶段;市场规模;02;指个人或家庭根据财务状况和目标，通过合理规划、配置和管理财务资源，实现资产保值增值的过程。;量入为出、稳健投资、分散风险、长期规划、定期调整等。;;03;如陆金所、拍拍贷等，介绍其运营模式、风险控制措施及产品特点。;在线支付的发展历程;;智能化投顾的概念与特点;04;平台选择;;基本面分析;案例四：保险产品在个人理财中的运用;05;;监管政策概述;企业责任与义务;06;人工智能与大数据应用;;个人理财市场发展机遇与挑战;感谢您的观看
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