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常年金融顾问合同模板5篇

篇1

甲方（客户）：______________________

乙方（金融顾问）：______________________

鉴于甲方对金融投资方面的需求，以及乙方在金融领域的专业知识和经验，双方经友好协商，达成以下常年金融顾问合同：

一、合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在金融顾问服务方面的合作关系，规定双方的权利和义务，确保双方的合作顺利进行。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方为甲方提供金融市场动态分析，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种。

2.投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力和资金状况，乙方为甲方量身定制投资策略。

3.投资组合建议：乙方根据甲方的需求，提供具体的投资组合建议，包括但不限于资产配置、投资时机等。

4.风险控制与管理：乙方协助甲方进行投资风险的控制和管理，确保甲方投资目标的实现。

5.资产配置调整：根据市场变化和甲方需求，乙方协助甲方进行资产配置调整。

三、服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、费用及支付方式

1.顾问费用：甲方应按照年度向乙方支付顾问费用，具体金额和支付方式如下：______________________。

2.额外服务费用：如甲方需要乙方提供额外的服务，双方应另行商定费用及支付方式。

五、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本合同约定的服务内容，并确保向乙方提供真实、准确的个人信息和相关资料。

2.乙方有权按照本合同约定收取顾问费用，并应按照约定向甲方提供专业服务。

3.乙方应保证其提供的服务符合法律法规和职业道德要求，不得泄露甲方商业秘密。

4.甲方应遵守乙方提出的投资策略和建议，如因甲方违反约定导致的损失，乙方不承担责任。

六、违约责任

1.若甲方未按照约定支付顾问费用，乙方有权终止服务。

2.若乙方提供的服务存在瑕疵或错误，导致甲方损失，乙方应承担相应责任。

3.若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方均不承担责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、签署

甲方（盖章）：______________________

法定代表人（签字）：______________________

日期：______年______月______日

乙方（盖章）：______________________

法定代表人（签字）：______________________

日期：______年______月______日

篇2

甲方（客户）：________________

统一社会信用代码/身份证号：_______

联系方式：______________________

地址：__________________________

乙方（金融顾问）：_______________

统一社会信用代码/注册号：_______

联系方式：______________________

地址：__________________________

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务事宜达成如下协议：

一、合同背景及目的

鉴于甲方对于金融投资、资产管理等方面存在需求，乙方具备专业的金融知识和经验，愿意为甲方提供个性化的金融服务。本合同旨在明确双方的权利和义务，保障甲方的合法权益，实现金融资源的合理配置和有效增值。

二、服务内容

1.提供金融市场动态分析，定期向甲方报告金融市场的变化和趋势。

2.根据甲方的资产状况和风险偏好，制定个性化的投资策略。

3.提供投资建议及决策支持，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的选择。

4.协助甲方进行资产配置和资产组合调整。

5.提供资产管理服务，监督投资组合的运行情况并及时向甲方报告。

6.根据需要，提供其他金融服务咨询和建议。

三、服