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个人理财咨询服务合同及免责条款.docVIP

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个人理财咨询服务合同及免责条款

合同编号:__________

甲方(委托方):

姓名:__________

身份证号码:__________

地址:__________

联系方式:__________

电子邮箱:__________

乙方(受托方):

公司名称:__________

法定代表人:__________

公司地址:__________

联系方式:__________

电子邮箱:__________

一、合同主体

1.甲方(委托方)

甲方作为委托方,有权获得乙方提供的专业理财咨询服务。

甲方应按照本合同的约定,及时支付服务费用。

甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料,以便乙方能够为其提供有效的理财咨询服务。

2.乙方(受托方)

乙方是一家专业的理财咨询机构,具备提供相关服务的资质和能力。

乙方应按照本合同的约定,为甲方提供优质、专业的理财咨询服务。

乙方应严格遵守保密义务,不得泄露甲方的财务信息及相关资料。

二、服务内容与方式

1.理财咨询服务范围

乙方为甲方提供的理财咨询服务包括但不限于:投资规划、风险管理、资产配置、财务规划等方面的建议和方案。

乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素,为甲方制定个性化的理财咨询方案。

2.服务提供方式

乙方将通过以下方式为甲方提供理财咨询服务:定期与甲方进行面对面的沟通和交流;通过电话、邮件等方式及时解答甲方的疑问;为甲方提供相关的理财咨询报告和建议。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用标准

甲方应按照本合同的约定,向乙方支付理财咨询服务费用。服务费用的标准为:__________元/年。

如甲方需要乙方提供额外的服务或咨询,乙方将根据实际情况另行收取费用,费用标准将提前与甲方协商确定。

2.支付时间与方式

甲方应在本合同签订后的______个工作日内,向乙方支付第一年的服务费用。

后续服务费用,甲方应在每年服务期限届满前的______个工作日内支付。

甲方可以通过以下方式支付服务费用:银行转账、支票或其他双方协商确定的支付方式。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供理财咨询服务。

甲方有权对乙方提供的理财咨询方案提出修改意见和建议。

甲方应按照乙方的要求,提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料。

甲方应遵守乙方提出的合理的投资建议和风险管理措施。

甲方应按照本合同的约定,及时支付服务费用。

2.乙方的权利与义务

乙方有权根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素,为甲方制定理财咨询方案。

乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料。

乙方应按照本合同的约定,为甲方提供优质、专业的理财咨询服务。

乙方应及时向甲方反馈理财咨询方案的实施情况和效果。

乙方应保守甲方的财务信息及相关资料的秘密,不得向第三方泄露。

五、服务期限与终止

1.服务期限

本合同的服务期限为______年,自本合同生效之日起计算。

服务期限届满后,如双方无异议,本合同将自动延续______年。

2.合同的终止条件

本合同期满,双方未达成续约意向的,本合同自动终止。

双方协商一致,可以提前终止本合同。

如甲方未按照本合同的约定支付服务费用,乙方有权解除本合同。

如乙方未按照本合同的约定提供理财咨询服务,甲方有权解除本合同。

如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因,导致本合同无法履行或部分无法履行的,本合同自行终止。

六、保密条款

1.保密信息的定义

本合同所称的保密信息,是指甲方在委托乙方提供理财咨询服务过程中,向乙方提供的与甲方财务状况、投资目标、风险承受能力等有关的信息,以及乙方为甲方制定的理财咨询方案、报告等内容。

2.保密义务的范围与期限

乙方对甲方的保密信息承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。

保密义务的期限为本合同的有效期及本合同终止后的______年内。

七、违约责任

1.甲方的违约责任

如甲方未按照本合同的约定支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方违反本合同的约定,向第三方泄露乙方的理财咨询方案、报告等内容,应向乙方支付违约金______元,并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方的违约责任

如乙方未按照本合同的约定提供理财咨询服务,应退还甲方已支付的服务费用,并按照服务费用的______%向甲方支付违约金。

如乙方违反本合同的约定,向第三方泄露甲方的财务信息及相关资料,应向甲方支付违约金______元,并赔偿甲方因此遭受的损失。

八、免责条款

1.一般免责情形

因不可抗力等不可预见、不可避免的原因,导致乙方无法履行本合同约定

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