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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

专业财务规划服务协议样本（2024年版）版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1财务分析

1.1.1资产负债表分析

1.1.2利润表分析

1.1.3现金流量表分析

1.2财务规划

1.2.1预算编制

1.2.2投资建议

1.2.3税收规划

1.3财务咨询

1.3.1财务策略制定

1.3.2风险管理

1.3.3融资安排

2.服务对象

2.1个人客户

2.2企业客户

2.3非营利组织客户

3.服务期限

3.1起始日期

3.2终止日期

4.服务费用

4.1服务费用计算

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.双方责任

5.1服务商责任

5.2客户责任

6.保密条款

6.1保密信息定义

6.2保密期限

6.3保密泄露责任

7.违约责任

7.1服务商违约

7.2客户违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

9.法律适用

9.1合同适用法律

9.2法律解释

10.合同修改和终止

10.1修改条款

10.2终止合同

11.通知

11.1通知方式

11.2通知期限

12.第三方受益

12.1第三方受益人

12.2第三方责任

13.其他条款

13.1附加服务

13.2技术支持

13.3培训服务

14.签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1财务分析

1.1.1资产负债表分析

服务商应根据客户的财务数据，对其资产负债表进行详细分析，包括但不限于资产结构、负债结构和杠杆水平等，并提供相应的分析报告。

1.1.2利润表分析

服务商应根据客户的财务数据，对其利润表进行详细分析，包括但不限于收入构成、成本构成和利润水平等，并提供相应的分析报告。

1.1.3现金流量表分析

服务商应根据客户的财务数据，对其现金流量表进行详细分析，包括但不限于经营活动、投资活动和筹资活动等，并提供相应的分析报告。

1.2财务规划

1.2.1预算编制

服务商应根据客户的财务目标和实际情况，协助编制年度财务预算，包括但不限于收入预算、支出预算和资金预算等，并提供相应的预算执行方案。

1.2.2投资建议

服务商应根据客户的风险承受能力、投资目标和市场情况，为客户提供投资建议，包括但不限于资产配置、投资品种选择和投资时机等。

1.2.3税收规划

服务商应根据客户的税务情况和税收政策，为其提供税收规划建议，包括但不限于税收优惠利用、税收筹划和税收风险管理等。

1.3财务咨询

1.3.1财务策略制定

服务商应根据客户的经营状况和财务目标，协助制定长期和短期的财务策略，包括但不限于资金管理、成本控制和财务风险管理等。

1.3.2风险管理

服务商应根据客户的风险承受能力和经营需求，为其提供风险管理建议，包括但不限于信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理等。

1.3.3融资安排

服务商应根据客户的融资需求和融资能力，为其提供融资安排建议，包括但不限于融资渠道选择、融资结构和融资成本控制等。

第二条服务对象

2.1个人客户

本合同项下的服务适用于个人客户，包括但不限于工薪阶层、企业家、自由职业者等。

2.2企业客户

本合同项下的服务适用于企业客户，包括但不限于国有企业、民营企业、外资企业等。

2.3非营利组织客户

本合同项下的服务适用于非营利组织客户，包括但不限于社会团体、基金会、公益慈善机构等。

第三条服务期限

3.1起始日期

本合同的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2终止日期

本合同的服务期限可以在双方协商一致的情况下提前终止，或根据合同约定的事由发生后自然终止。

第四条服务费用

4.1服务费用计算

本合同的服务费用根据客户的服务需求、服务内容和服务的复杂程度等因素确定，具体费用计算方式如下：

（1）财务分析费用：____元；

（2）财务规划费用：____元；

（3）财务咨询费用：____元。

4.2费用支付方式

客户应按照本合同约定的费用支付方式支付服务费用，包括但不限于预付、分期支付和一次性支付等。

4.3费用支付时间

客户应在本合同签订后____个工作日内支付服务费用。

第五条双方责任

5.1服务商责任

服务商应按照本合同约定提供专业、高效、保密的财务规划服务，并确保服务质量和效果。

5.2客户责任

客户应如实提供与财务规划服务相关的全部信息和数据，并按照服务商