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财富管理案例制作.pptx

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    财富管理案例制作;目录;01;财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。;应对风险;;02;案例一：家族信托规划;案例二：资产配置与优化;税

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