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同意洛阳玻璃股份有限公司采用定价方式发行股票的批复

一、同意发行方式

(1)洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股票的申请已收悉。经研究，同意公司采用定价方式发行股票。本次发行股票数量为XX万股，募集资金总额预计为XX亿元人民币。根据我国相关法律法规及《上市公司证券发行管理办法》的规定，定价发行方式是指上市公司与主承销商协商确定发行价格，并以此作为投资者认购股票的价格。定价发行方式具有操作简便、市场化程度高的特点，有利于吸引投资者参与，提高发行效率。

(2)本次发行股票定价过程中，公司将充分考虑市场环境、行业发展趋势、公司基本面等因素，确保发行价格具有合理性和公允性。根据近年来同行业上市公司股票发行情况，结合公司所处行业特点和公司业绩表现，本次发行股票定价将参考以下指标：公司最近一个会计年度的营业收入、净利润、净资产收益率等财务指标，以及同行业上市公司股票的市盈率、市净率等估值指标。同时，公司将与主承销商充分沟通，共同确定发行价格，确保发行价格与公司价值相匹配。

(3)本次发行股票，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》及相关规定执行。在发行过程中，公司将确保信息披露真实、准确、完整，充分保障投资者的知情权和选择权。同时，公司将加强发行过程中的监管，确保发行过程公平、公正、公开。此外，公司还将积极配合监管机构的工作，做好发行后的持续监管工作，确保公司股票的稳定性和投资者的合法权益。在本次发行完成后，公司将进一步提升公司治理水平，加强内部控制，提高公司业绩，为投资者创造更大的价值。

二、发行股票定价方式说明

(1)本次发行股票定价将采用市场化定价原则，以公司最近一个会计年度的每股收益为基础，结合行业平均市盈率水平及公司未来成长性进行综合评估。定价过程中，我们将充分考虑宏观经济、行业发展趋势、公司基本面等因素，确保定价的合理性和公允性。

(2)为了体现定价的市场化，我们将参考同行业上市公司最近一次发行股票的定价情况，以及公司最近一次融资的定价情况，结合公司自身的财务状况和成长性，制定合理的发行价格区间。同时，我们还将邀请专业机构进行市场调研，以获取更全面的市场信息。

(3)在确定最终发行价格时，我们将综合考虑以下因素：公司最近三个会计年度的净利润增长率、净资产收益率、主营业务收入增长率等关键财务指标；公司所处行业的平均市盈率水平；公司未来发展战略及市场前景；以及市场资金供求关系等。通过这些综合分析，我们将确保发行价格的确定既符合公司利益，又能得到市场的认可。

三、发行股票的相关规定与要求

(1)根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，洛阳玻璃股份有限公司在发行股票过程中，需严格遵守信息披露义务。具体要求包括但不限于：在发行前至少一个月内，需披露招股说明书摘要、发行方案、募集资金用途等关键信息；在发行过程中，需及时披露发行进度、发行结果等信息；发行完成后，需持续披露公司财务报告、重大事项等。例如，2019年某上市公司在发行股票时，因未按规定披露募集资金用途，被证监会责令改正并处以罚款。

(2)发行股票时，洛阳玻璃股份有限公司需确保发行价格合理，不得低于公司股票的内在价值。发行价格应根据公司基本面、行业估值水平、市场供求关系等因素综合确定。例如，某上市公司在发行股票时，因定价过高，导致投资者认购意愿不强，最终发行失败。因此，公司需在定价过程中充分考虑市场因素，确保发行价格的合理性。

(3)在发行股票过程中，洛阳玻璃股份有限公司需遵守《证券法》等相关法律法规，确保发行过程公平、公正、公开。具体要求包括：发行股票的发行对象应具有合法合规的身份；发行价格应通过公平竞争的方式确定；发行过程应接受社会监督。例如，2020年某上市公司在发行股票时，因存在内幕交易行为，被证监会查处并处以巨额罚款。因此，公司在发行股票过程中，需严格遵守相关法律法规，确保发行过程的合规性。