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服务合同:家庭理财咨询服务协议书7篇

篇1

甲方（客户）：

乙方（服务提供商）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

乙方提供以下家庭理财咨询服务：

1.理财规划建议：根据甲方的财务状况和理财需求，提供个性化的理财规划建议，包括投资策略、风险控制、税务优化等。

2.投资产品推荐：根据甲方的风险承受能力、投资期限和目标，推荐适合的投资产品，如股票、债券、基金、信托等。

3.资产配置指导：指导甲方如何合理配置资产，以降低风险、提高收益。

4.风险控制策略：提供有效的风险控制策略，帮助甲方降低投资风险。

5.税务优化建议：根据甲方的情况，提供税务优化的建议，帮助甲方合法合规地降低税负。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为年。期满后，双方可根据实际情况续签。

三、服务费用

1.乙方按照年度收取服务费，费用为元。甲方应在每年度的第一天支付服务费。

2.如果甲方需要乙方提供特定的咨询服务，双方应另行签订补充协议，明确服务内容和费用。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并按时支付服务费。甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的财务信息和投资需求。

2.乙方应按时向甲方提供家庭理财咨询服务，并尽力满足甲方的需求。乙方应保护甲方的个人信息和商业秘密，不得泄露给第三方。

3.如果一方违反本协议的规定，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的管辖法院为乙方法人所在地法院。

六、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.乙方在本协议签订后，应尽快向甲方提供家庭理财咨询服务，并按照本协议的规定履行服务义务。甲方应按时支付服务费，并积极配合乙方的工作。双方应共同努力，实现家庭理财目标的最大化。

篇2

甲方（客户）：

乙方（服务提供商）：

根据中华人民共和国有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.1乙方提供以下家庭理财咨询服务：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，提供个性化的资产配置建议。

2.投资产品选择：为甲方推荐合适的投资产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。

3.投资策略制定：为甲方制定投资策略，包括买入、卖出、持有等决策。

4.风险管理建议：为甲方提供风险管理建议，包括止损策略、仓位控制等。

5.财务报告分析：定期对甲方的财务报告进行分析，提供财务健康状况评估和建议。

6.税务规划咨询：为甲方提供税务规划咨询，合法合规地降低税负。

7.遗产规划咨询：为甲方提供遗产规划咨询，确保财富传承的合法性和有效性。

8.跨境资产配置：如甲方有需求，协助甲方进行跨境资产配置，实现资产多元化。

二、服务期限

2.1本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。协议期满前，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

3.1乙方按照以下方式收取费用：

1.按年收费：甲方每年向乙方支付______元服务费。

2.按项目收费：根据具体服务项目，乙方将向甲方收取相应的费用。具体费用标准在补充协议中约定。

3.2甲方应在签订本协议后______个工作日内向乙方支付首期服务费。以后每年______月______日之前向乙方支付下一年度的服务费。如因甲方原因未按时支付，乙方有权终止提供服务。

四、权利义务

4.1甲方的权利：

1.甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容。

2.甲方有权对乙方的服务质量进行监督，并提出改进意见。

3.甲方有权要求乙方对服务内容进行解释和说明。

4.1.4甲方有权要求乙方及时履行服务义务，如因乙方原因未能按时履行，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.2甲方的义务：

1.甲方应按时向乙方支付服务费。

2.甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的信息和资料。

3.甲方应对乙方的服务内容保密，不得泄露给第三方。