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（营销手册）金融产品营销

系统使用手册

2020年5月

金融产品营销系统操作手册

2014年01月17日

目录

功能详细介绍6

1首页6

1.1首页6

1.2银行产品12

1.2.1首页12

1.2.2产品动态12

1.23产品资料13

1.2.4产品文档13

13信托产品13

1.4公募基金15

1.5资管产品15

1.6私募基金16

1.7销售情况16

1.7.1首页16

1.7.2销售任务17

1.73销售机会17

1.7.4客户需求19

1.7.5销售订单20

1.7.6产品推荐21

1.7.7购买预约22

1.7.8产品客户23

1.7.9适当性不匹配订单23

2客户管理24

2.1客户信息查询24

2.2全体投资账户查询24

3产品管理24

3.1产品管理导航24

3.2产品申报25

3.3产品评估27

3.4产品上架发行申请27

3.5产品评价指标定义28

3.6产品评分部门28

3.7产品运营管理29

3.8引入产品总量配置33

3.9产品代码管理33

3.10产品资料维护34

3.11基金经理信息34

3.12产品分红信息35

3.13待审核产品资料35

4委托人管理36

4.1委托机构36

4.2机构黑白名单调整申请36

4.3机构准入申请37

5合同管理37

5.1空白合同管理37

5.2本部产品合同38

5.3合同上交登记38

5.4合同使用统计39

5.5产品销售合同40

6适当性管理40

6.1产品客户白名单40

6.2证券方产品风险匹配设置40

6.3第三方产品风险匹配设置40

6.4第三方风险承受能力级别41

6.5产品风险评级标准定义41

6.6证券方风险评测结果查询41

6.7第三方风险评测结果查询41

6.8认购客户回访处理43

6.9杳询不适当销售预约44

7销售管理45

7.1销售过程导航45