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2025年万辰集团分析报告：硬折扣首选标的，赛道龙头强者恒强.pdf

2025年万辰集团分析报告：硬折扣首选标的，赛道龙头强者恒强.pdf

    硬折扣首选标的，赛道龙头强者恒强

    ——万辰集团

    ❑公司为硬折扣领域最纯粹标的，属于量贩零食龙二唯一上市公司，具备规模/

    先发/管理优势，预估25年费用投放力度下降，业绩增长有望超预期。

    ❑行业β：过去五年CAGR+91%，赛道红利仍在，渗透率持续提升。

    1）优势：零食具备高毛利、冲动性消费、品牌分散的特征。量贩零食渠道充分

    满足消费者多（SKU数量约三倍于其他业态）、快（选址社区/商超等优质点

    位）、好（精选优质供应商）、省（约为传统渠道70-80%的价格）的需求。2）规

    模：从2019年41亿元增至20

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