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2024版企业债券发行合同范本及仲裁委裁决执行要点

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.发行条件

2.1发行主体资格

2.2发行条件

2.3发行规模

3.发行方式

3.1发行方式选择

3.2发行时间

3.3发行地点

4.发行价格

4.1发行价格确定

4.2发行价格调整

5.发行费用

5.1发行费用构成

5.2发行费用支付

6.发行期限

6.1发行期限确定

6.2发行期限调整

7.还本付息

7.1还本付息方式

7.2还本付息时间

7.3还本付息比例

8.利息支付

8.1利息支付方式

8.2利息支付时间

8.3利息支付比例

9.信用评级

9.1信用评级机构选择

9.2信用评级结果

9.3信用评级调整

10.信用增级

10.1信用增级方式

10.2信用增级机构

10.3信用增级期限

11.仲裁委裁决执行要点

11.1裁决执行范围

11.2裁决执行程序

11.3裁决执行期限

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约责任追究

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同解除条件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同中所称“发行主体”指具备发行债券资格的企业。

1.1.2本合同中所称“发行条件”包括发行主体资格、债券信用评级、发行规模、发行方式等。

1.1.3本合同中所称“发行规模”指本次债券发行的总额。

1.2解释

1.2.1本合同各条款如无特别说明，均适用中华人民共和国法律。

1.2.2本合同各条款如与法律法规相冲突，以法律法规为准。

2.发行条件

2.1发行主体资格

2.1.1发行主体须为依法设立、合法存续、具有独立法人资格的企业。

2.1.3发行主体须符合国家有关债券发行的规定和条件。

2.2发行条件

2.2.2发行规模根据发行主体实际情况确定，原则上不超过发行主体净资产的一定比例。

2.2.3发行方式为公开发行或定向发行，具体发行方式由发行主体根据市场情况选择。

3.发行方式

3.1发行方式选择

3.1.1发行主体可根据市场情况选择公开发行或定向发行。

3.1.2公开发行需符合国家有关债券发行的规定和条件。

3.1.3定向发行需符合国家有关债券发行的规定和条件。

3.2发行时间

3.2.1发行时间由发行主体根据市场情况确定。

3.2.2发行时间应选择在市场利率相对稳定、投资者情绪较为乐观的时期。

3.3发行地点

3.3.1发行地点为发行主体所在地或投资者所在地。

3.3.2发行地点应便于投资者认购和购买债券。

4.发行价格

4.1发行价格确定

4.1.1发行价格根据市场利率、债券信用评级等因素确定。

4.1.2发行价格可根据市场情况进行调整。

4.2发行价格调整

4.2.1发行价格调整应遵循公平、合理、透明的原则。

4.2.2发行价格调整需经发行主体和投资者协商一致。

5.发行费用

5.1发行费用构成

5.1.1发行费用包括承销费、发行服务费、审计费、律师费等。

5.1.2发行费用具体金额由发行主体和承销商协商确定。

5.2发行费用支付

5.2.1发行费用由发行主体承担。

5.2.2发行费用支付时间为债券发行后。

6.发行期限

6.1发行期限确定

6.1.1发行期限根据债券信用评级、市场利率等因素确定。

6.1.2发行期限一般为35年。

6.2发行期限调整

6.2.1发行期限调整需经发行主体和投资者协商一致。

6.2.2发行期限调整后，债券到期日相应调整。

8.利息支付

8.1利息支付方式

8.1.1利息支付采用按年支付方式，每年支付一次。

8.1.2利息支付日为债券发行日起的每个支付年度的相同日期。

8.2利息支付时间

8.2.1利息支付时间为支付年度的利息支付日。

8.2.2利息支付日如遇法定节假日或休息日，则提前至最近的工作日支付。

8.3利息支付比例

8.3.1利息支付比例为债券面值的固定利率。

8.3.2固定利率由发行主体在债券发行文件中明确。

9.信用评级

9.1信用评级机构选择

9.1.1发行主体选择具有良好声誉和资质的信用评级机构进行信用评级。

9.1.2信用评级机构应具备国家认可的信用评级资质。

9.2信用评级结果

9.2.1信用评级结果应在债券发行前公布。

9.3信用评级调整

9.3.1如信用评级结果发生变化，发行主体应及时向投资者通报。

9.3.2信用评级调整不影响债券的发行和利息