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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年金融服务与投资理财咨询合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（金融服务提供方）

1.2乙方（投资理财咨询方）

1.3甲方、乙方统称为双方

第二条：合同期限

2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年

2.2除非双方另有约定，本合同到期后自动终止

第三条：金融服务内容

3.1.1财务分析与规划

3.1.2投资建议与策略

3.1.3风险评估与管理

3.1.4资产配置与优化

第四条：投资理财咨询内容

4.1.1投资市场分析

4.1.2理财产品推荐与评估

4.1.3投资组合设计与调整

4.1.4财富传承与规划

第五条：双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1提供真实、准确、完整的财务信息

5.1.2按照乙方的建议进行投资理财决策

5.1.3支付咨询费用

5.2乙方的权利与义务

5.2.1保持甲方的隐私和信息安全

5.2.2根据甲方的财务状况和风险承受能力，提供专业的投资理财建议

5.2.3及时更新投资市场信息和理财产品信息

第六条：咨询费用及支付方式

6.1本合同的咨询费用为人民币万元

6.2.1在合同签署后10个工作日内支付50%的费用

6.2.2在乙方完成年度投资理财报告后支付剩余的50%费用

第七条：保密条款

7.1双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密

7.2双方在本合同项下的权利义务终止后，仍应继续承担保密义务

第八条：违约责任

8.1如甲方违反本合同的约定，应向乙方支付违约金，违约金为咨询费用的20%

8.2如乙方违反本合同的约定，应向甲方支付违约金，违约金为咨询费用的20%

第九条：争议解决

9.1双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼

第十条：法律适用

10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

第十一条：合同的变更、解除和终止

11.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认

第十二条：通知与送达

12.1任何一方应以书面形式向对方发出通知，通知地址为合同中双方确认的地址

第十三条：附加条款

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

第十四条：合同的签署

14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.3甲方、乙方统称为双方。

第二条：合同期限

2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。

2.2除非双方另有约定，本合同到期后自动终止。

第三条：金融服务内容

3.1.1财务分析与规划：甲方将根据乙方提供的财务数据，进行详细的财务分析，并为乙方制定合理的财务规划。

3.1.2投资建议与策略：甲方将根据乙方的风险承受能力、投资目标和财务状况，提供相应的投资建议和策略。

3.1.3风险评估与管理：甲方将定期对乙方的投资组合进行风险评估，并提供风险管理建议，以帮助乙方降低投资风险。

3.1.4资产配置与优化：甲方将根据乙方的投资目标和风险承受能力，为乙方提供资产配置方案，并定期优化投资组合。

第四条：投资理财咨询内容

4.1.1投资市场分析：乙方将定期向甲方提供各类投资市场的分析报告，以帮助甲方了解市场动态。

4.1.2理财产品推荐与评估：乙方将根据甲方的需求和风险承受能力，向甲方推荐合适的理财产品，并进行评估。

4.1.3投资组合设计与调整：乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力，为甲方设计投资组合，并定期调整。

4.1.4财富传承与规划：乙方将为甲方提供财富传承与规划方面的专业建议。

第五条：双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1

提供真实、准确、完整的财务信息：甲方应向乙方提供真实的财务信息，以便乙方为甲方提供准确的金融服务。

5.1.2按照乙方的建议进行投资理财决策：甲方应根据乙方的投资建议和策略进行投资理财决策。

5.1.3支付咨询费用：甲方应按照本合同约定的方式和时间支付咨询费用。

5.2乙方的权利与义务

5.2.1保持甲方的隐私和信息安全：乙方应对甲方提供的财务信息和相关数据予以保密，不得泄露给第三方。

5.2.2根据甲方的财务状况和风险承受能力，提供专业的投资理财建议：乙方应根据甲方的实际情况，提供专业的投资理财建议。

5.2.3及时更新投资市场信息和理财产品信息：乙方应随时关注投资市场动态和