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江苏国泰
海外基地稳步扩张，中期分红彰显价值
主要逻辑：1）2024H1，公司国外销售收入占比为79%。海外生产基地包括缅
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甸、越南、柬埔寨、孟加拉等。由于生产基地较为分散，贸易具备灵活性，可
以有效规避贸易壁垒。2）2024年三季度末，货币资金与交易性金融资产之和
接近226.6亿元，是最新总市值的1.8倍，资产负债率为50.15%。3）预计2025
年每股净资产为10.21元，对
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