理财规划与保险保障-金融规划师角色.pptx

理财规划与保险保障

金融规划师角色

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Agenda

个人理财规划的制定

理财规划概念与方法

保险产品类型与特点

理财规划与保险保障

选择合适的保险产品

个人理财保险选择

01.个人理财规划的制定

个人理财规划需全面分析

个人财务状况分析

合理投资储蓄计划

长短期理财目标

风险承受能力的评估

02.理财规划概念与方法

理财规划实现财务目标

什么是理财规划

为什么需要理财规划

基于原则制定理财计划

理财规划的基本原则

理财规划：财富增值

03.保险产品类型与特点

生命保险受益人支付保险金额

生命保险：保障未来

意外保险：预防风险

医疗保险：健康护航

财产保险的作用和特点

04.理财规划与保险保障

理财规划与保险保障的重要性

实现财务目标和稳定

个人财富安全的重要性

生活中的典型风险案例

应对风险的规划和保障

05.选择合适的保险产品

选择保险产品需全面分析

个人保险：个性需求

保险产品适用场景

费用和保障范围考虑

保险合同的条款和细节

06.个人理财保险选择

个人理财和保险需定期调整

定期评估调整规划

个人风险和保险选择

寻求金融规划师帮助

理财和保险的长期维护

Thankyou

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