家庭理财规划书三.pptx

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2025-03-13 发布于河南
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家庭理财规划书三;目录;01;家庭理财的重要性;家庭理财的基本原则;家庭理财的目标设定;02;家庭收入分析;家庭支出分析;家庭资产负债分析;03;制定预算的重要性;预算的制定方法;预算的执行与调整;04;投资理念与目标;投资品种选择;投资组合构建;05;家庭风险识别;保险产品选择;保险规划原则;06;退休需求分析;退休资金储备策略;退休生活方式规划;07;教育成本分析;教育储蓄方案;教育投资策略;08;家庭税务筹划概述;个人所得税筹划;遗产税与赠与税筹划;09;理财评估方法;理财目标调整;理财计划执行监控;THANKS