个人理财规划方案书.pptx

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2025-03-13 发布于河南
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个人理财规划方案书;目录;01;理财规划的定义与意义;理财规划的目标设定;理财规划的原则与方法;02;资产负债分析;收入与支出分析;信用状况评估;03;短期理财目标;中期理财目标;长期理财目标;04;投资组合设计;风险评估与应对;投资策略调整;05;保险需求分析;保险产品选择;保险方案设计;06;税务筹划原则;税务优惠政策;税务风险控制;07;退休金需求分析;退休金储蓄策略;退休生活规划;08;遗产规划的重要性;遗嘱与信托;遗产税筹划;THANKS