汽车行业：2025年汽车智能化培训框架-东吴证券.pptx

2025年汽车智能化培训框架;

汽车智能化产业趋势三部曲(5-10年维度)：本质是一场出行革命！1)2025-2027年第一部

【L3智能化帮助车企卖车】，实现国内电动车渗透率50%-80%+突破，带来国内自主品牌第一轮淘汰赛。2)2027-2030年第二部【L4Robotaxi实现车企软件收费】，Robotaxi出行渗透率有望实现0-30%突破。3)2030-2035年第三部【自主品牌实现全球崛起】，通过独资或合资海外建厂模式实现智能电动车全球扩散，真正得到海外消费者认可。

消费者愿意为汽车智能化买单吗？2025年或是拐点之年！城市NOA(L3智能化核心体验)普及是推动智能化成为消费者购车前三考虑因素的力量。目前我们根据【引领车企新车周期—终端草根调研—爆款车型验证】体系将紧密跟踪【L3智能化渗透率】2025-2027年从10%-50%-80%+的变化过程。Robotaxi(L4智能化核心体验)将进一步颠覆认知，给消费者带来更快捷更安全更舒适的出行方式，从而带动社会效率提升。

智能化如何重构汽车产业链？淘汰赛模式！强者恒强！产业链利润分配模式或类似消费电子产业链。整车或分为三类公司：1)一类是B端Robotaxi，核心壁垒在于【算法技术+整车成本+平台流量】；2)一类是C端个性化品牌，核心壁垒在于【爆款车型推出能否成为大概率事件】；3)一类是整车高端制造，核心壁垒在于【能否绑定优秀合作伙伴】。零部件或分为两类公司：1)一类是模块化供应商，核心壁垒在于【能否绑定优秀车企且不断拓展品类能力】；2)一类是单一品类供应商，核心壁垒在于【垂直一体化能力是否足够强大到成本持续领先】。风险提示：国内经济复苏节奏进度低于预期；政策以及产品落地进度低于预期等;

L3智能化渗透率

10%-80%

电动化渗透率

50%-80%+

自主品牌市占率

巩固60-70%

自主品牌完成第一轮淘汰赛;

硬件环节;

二、消费者愿意为智能化买单吗？

三、智能化如何重构汽车产业链？

四、整车格局如何变化？智能化视角

五、零部件格局如何变化？智能化视角;;;;

汽车智能化将深刻改变人类出行方式;;

?百年油车所产生的问题：能源消耗+交通拥堵+开动率低

?过去百年历史全球汽车保有量近20亿辆，每年石油消耗量45亿吨以上。

?交通拥堵目前是全球主要国家都面临的问题。美国纽约-法国巴黎-英国伦敦-中国北京等全球知名城市司机每年因为交通拥堵所浪费时间约100小时(相当于2周工作时间)，普通城市司机每年因为交通拥堵所浪费时间约50小时(相当于1周工作时间)。

?汽车开动率虽然没有官方权威统计数据。但以我们实际生活感知，中国汽车保有量2亿辆中每年开动率能高于30%并不多。如果以1台车每年行驶里程1.5万公里(1年365天计算)，平均每天行驶里程约41公里(如果以市区行驶速度来看，大约1小时)。;

?信息论-控制论-系统论是电动智能车的理论基础

?信息论：基于通信理论，人类每天时间几乎都在通信，而万事万物都在不确定性的环境下。控制论：事物是无法精准预测的，在过程中需要不断调整和修正。系统论：整体的性能未必通过局部性能的优化来实现。核心背景是目前的大产品和系统开发的复杂度和难度远远超乎机械论时代的产品。比如一款手机体验好坏，不是单纯的对比各种性能指标，而是科学与艺术的结合， 看系统最终的体验情况。

?企业组织的特征：扁平化组织管理方式+快速纠错机制。需要宽容失败的风险，跨部门协同。

?电动智能车和智能手机区别

?智能手机全球普及提升了全球手机保有量至50亿+部(平均0.6个人一部手机)，每年全球智能手机出货量10亿+部。相比功能机，智能手机普及过程实现了【量-价-利】提升。

?电动智能汽车全球普及过程核心改变社会出行方式，降低石油能源消耗，降低交通拥堵，提升汽车使用率，释放司机“眼睛-手-脚”，提升B端出行比例，实现共享化，即Robotaxi的商业化落地。

?电动智能车和燃油车区别

?燃油车追求的是【造一款让司机开不坏的车】，电动智能车追求的是【造一款让车自己开比司机开更安全的车】。“老的车规级标准体系”崩塌，但“新的车规级标准体系”建立。

?燃油车时代私家车出行为主，电动智能车时代或以共享出行为主。;

?从汽车视角看：1)电动化-智能化是汽车百年变革的重要环节，是汽车在【能源革命】