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液冷技术产业链协同发展与标准体系一体化构建研究

摘要：在数字化浪潮中，随着人工智能、大数据等新兴技术的蓬勃发展，数据中心算力需求急剧增长，传统风冷技术已难以满足高功率密度散热需求，液冷技术因而备受关注并迅速发展。本文详细阐述了液冷技术的发展历程、原理分类，深入剖析了冷板式液冷和浸没式液冷这两种主流技术的工作原理、优缺点及市场竞争态势。同时，基于对中国液冷服务器市场规模增长数据的分析，揭示了液冷产业在发展中面临的产业标准缺失、产品规格不统一、成本与环保等挑战。此外，提出了产业链协同发展策略及标准体系一体化构建路径。研究旨在为液冷技术产业链的协同发展及标准体系的完善提供理论依据与实践参考，助力推动液冷产业的健康、可持续发展。

关键词：液冷技术；产业链协同；标准体系；冷板式液冷；浸没式液冷

一、引言

在数字化时代，数据量呈爆发式增长，人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用对数据中心算力提出了极高要求。算力规模的高增长态势下，数据中心散热问题日益凸显。传统风冷技术在应对高功率密度时渐显乏力，液冷技术凭借其高效散热能力重获关注并快速发展。中国电信在上海规划建设的大规模智算集群采用液冷技术，便是行业发展的一个典型案例。与此同时，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商积极布局液冷领域，并联合发布相关白皮书，预示着液冷时代的到来。在此背景下，深入研究液冷技术产业链协同发展与标准体系一体化构建具有重要的现实意义。

二、液冷技术概述

（一）技术发展历程

早在上世纪60年代，水冷就已应用于大型计算机，但当时由于热负荷相对不高，风冷凭借其安全性优势占据主导地位，水冷未能大规模推广。近年来，人工智能的迅猛发展，大模型参数量和训练数据复杂性急剧增加，智算系统对算力扩展需求大增，数据中心热负荷超出风冷承载能力。在新型液体、管路技术及系统设计的助力下，液冷技术重新崛起并迅速抢占市场。研究表明，当单机柜供电上升到18kw以上时，数据中心引入液冷技术成为必然选择。

（二）技术原理分类

液冷技术是使用液体取代空气作为冷媒为发热部件换热、带走热量的技术。液冷服务器则是通过向服务器注入液体，利用冷热交换实现散热。目前，液冷主要分为直接冷却和间接冷却。直接冷却以浸没式液冷技术为主，可细分为相变和非相变两种；间接冷却以冷板式液冷技术为主。这两种主流液冷方式工作原理差异显著。

（三）浸没式液冷技术原理

浸没式液冷技术以液体作为传热介质，将发热器件浸没于液体中，通过直接接触实现热交换冷却。其系统分为室内侧循环和室外侧循环。在室内侧，冷却液在密闭腔体与发热器件热交换后升温沸腾成气体，在液冷换热模块（CDM）中与室外侧低温水热交换，经冷凝、降温变回低温冷却液循环使用，此过程热量转移主要依靠冷却液相变。在室外侧，低温水在CDM吸收气态冷却液热量成高温水，由循环水泵输至室外冷却塔，与大气热交换降温后再输回CDM，室外侧热量转移通过水温升降完成。该技术对传统IT设备需远离液体的观念是根本性创新。

（四）冷板式液冷技术原理

冷板式液冷技术采用液体作为传热工质在冷板内部流道流动，通过热传递对热源实现非接触液体冷却。在该系统中，服务器芯片等发热器件不直接接触液体，而是借助装配在电子元器件上的冷板散热。

三、液冷技术竞争态势

（一）优缺点对比

两种液冷技术因散热原理不同各有优劣。冷板式液冷技术对现有服务器芯片组件及附属部件改动较小，可操作性强，目前成熟度最高、应用最广泛。据IDC数据，其在中国液冷服务器市场占比达90%。浸没式液冷能更好利用液体比热容特性，制冷效率更高，具有高能效、高密度、高可靠等特性。赛迪研究院数据显示，其可使单机柜功率密度提升3倍以上，总能耗降低50%。

（二）市场主导权之争

在冷板式液冷和浸没式液冷的竞争中，市场主导权归属尚不明确。清涟科技董事长王辉认为，关键在于谁能率先突破技术瓶颈，实现更高安全性、更低能耗，并更利于商业化推广。目前，两者在不同应用场景中各有优势，未来发展态势取决于技术创新与市场拓展能力。

四、液冷产业发展现状与挑战

（一）市场规模增长

随着5G技术、边缘计算、AI、元宇宙等应用的发展，数据中心单机柜功率密度不断提高，液冷在行业应用比重持续上升。近年来，中国液冷服务器市场增长迅速。2021年，液冷服务器出货量在整个服务器市场占比不到1%，2022年出现较大增量，市场规模增至10.1亿美元，较上年增长189.9%。2023年上半年，市场规模达6.6亿美元，同比增长283.3%。

（二）面临的挑战

1.标准缺失问题

尽管中国液冷技术发展处于世界前列且在规模应用方面积累了丰富经验，但产业标准仍有待明确。由于标准不完善，产业链中企业技术路径多样，产品规格不一，质量参差不齐，各液冷模块无法兼容。冷板式液冷虽受数据