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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年财富管理公司资产配置服务合同范本集

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称及法定代表人

1.2合同签订日期及地点

1.3合同期限

2.定义和解释

2.1术语定义

2.2解释原则

3.服务内容

3.1资产配置服务范围

3.2具体服务项目

3.3服务标准

4.服务费用及支付

4.1服务费用计算方式

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.合同履行

5.1服务提供方式

5.2服务交付时间

5.3服务验收标准

6.信息保密

6.1保密信息的定义

6.2保密义务

6.3违约责任

7.风险控制

7.1风险识别与评估

7.2风险控制措施

7.3风险责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3解除或终止后的处理

10.合同变更

10.1合同变更程序

10.2合同变更内容

11.法律适用与争议管辖

11.1适用法律

11.2争议管辖

12.合同附件

12.1附件一：资产配置方案

12.2附件二：服务协议

12.3附件三：其他相关文件

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同基本信息

1.1合同双方名称及法定代表人

甲方：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.2合同签订日期及地点

签订日期：2024年[具体日期]

签订地点：[具体地点]

1.3合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]，合同期满后，如双方无异议，可另行签订续约合同。

第二条定义和解释

2.1术语定义

（1）“资产配置”指乙方根据甲方需求，提供资产配置建议和实施服务；

（2）“资产”指甲方拥有的各类金融资产，包括但不限于股票、债券、基金、保险等；

（3）“服务”指乙方提供的资产配置相关咨询、建议、实施等服务。

2.2解释原则

本合同的解释应遵循诚实信用原则，对合同条款的任何解释应以合同目的为依据。

第三条服务内容

3.1资产配置服务范围

（1）资产评估与风险评估；

（2）资产配置策略制定；

（3）投资组合构建与调整；

（4）投资品种选择与推荐；

（5）投资风险控制与管理。

3.2具体服务项目

（1）定期提供资产配置报告；

（2）根据市场变化和甲方需求，调整资产配置方案；

（3）提供投资建议和投资策略；

（4）协助甲方进行投资交易；

（5）定期与甲方沟通，了解投资需求和反馈。

3.3服务标准

乙方应按照行业标准和甲方要求，提供专业、高效、可靠的资产配置服务。

第四条服务费用及支付

4.1服务费用计算方式

（1）按年收费，每年费用为[具体金额]；

（2）根据实际服务内容，按项目收费。

4.2费用支付方式

甲方应按照合同约定，在服务开始前支付首期费用，后续费用按季度或年度支付。

4.3费用支付时间

甲方应在每个支付周期开始前[具体时间]，将费用支付至乙方指定账户。

第五条合同履行

5.1服务提供方式

（1）线上服务，包括但不限于电子邮件、在线平台等；

（2）线下服务，包括但不限于面对面会议、电话沟通等。

5.2服务交付时间

乙方应在收到甲方需求后[具体时间]，完成资产配置方案并交付给甲方。

5.3服务验收标准

甲方应在收到服务成果后[具体时间]，对服务成果进行验收，如不符合约定标准，乙方应在[具体时间]内进行整改。

第六条信息保密

6.1保密信息的定义

本合同中“保密信息”指任何一方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密或其他非公开信息。

6.2保密义务

双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.3违约责任

任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的违约责任。

第八条风险控制

7.1风险识别与评估

乙方应定期对市场风险、信用风险、流动性风险等进行识别和评估，并向甲方提供风险评估报告。

7.2风险控制措施

（1）乙方应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括但不限于投资分