团险投保单填写规则.pptxVIP

如何轻松填写投保单·团险

目录团体保险简介2实例演练4规范填写的重要性1单证填写要求3

规范填写的重要性规范填写重要性01规范填写重要性02控制承保风险03提高工作效率04节约成本05维护客户及公司利益06提升专业形象07

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团体保险简介之何谓团体保险团体保险投保人、被保险人保单形式团体、团体成员以一张保险合同承保多个被保险人团体成员的寿命与身体保险标的

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单证填写要求单证填写总原则投保单证的填写要点团体保险一般投保单证团体保险专用投保单证团体年金保险投保单建筑工程团体人身意外伤害保险投保单总原则填写要点一般单证专用单证

普通团险的构成要件团体保险投保单投保交费清单健康保险投保单附件保险费自动转账付款授权书（团体业务专用）未成年人投保特别约定声明书各类问卷必备要件选择填写允许书面文件与电子文件两种格式。对于提交电子文件的，在送达保险合同时，应要求投保单位填写《被保险人清单信息确认书（新单）》并加盖投保单位章。有复杂契约设定内容时填写，也可附相关协议。交费方式为银行转账时填写。为简化投保填写手续，如确实无法提供，且被保险人保额未超过监管机构规定的限额，则可以不填写《未成年人特别约定声明书（5万/10万）》，我公司将按照新保险法第三十三条执行。按照核保要求进行填写。普通团险清单无被保险人签名时须填写。投保声明书销售人员报告书（团体）

团体保险投保单填写示例-1完整填写销售人员信息。对于机构代理的，要填写代理机构信息。为必填构代理融安经纪DS839王丹丹L05962对曾经在我公司开户客户，填写客户号。

团体保险投保单填写示例-2远信工程服务有限公司服务组织机构代码7010京大兴区中心西路66丽8574982210√①投保人为法人单位时，需要《组织机构代码证》上的单位名称，或者其他证明单位合法身份的证书（如《营业执照》、《税务登记证》、《办学许可证》）上的名称。②投保人为法人单位中的某个特定的团体时，填写特定团体名称。③投保单位为非法人组织的，填写该非法人组织的名称。根据《职业分类表》填写职业代码，不要填写大类（如一类、二类）。对于被保险人职业类别不统一的，此处无需填写，但要在《投保交费清单》中的职业代码栏中填写。①投保人为法人单位时，需要填写《组织机构代码证》，或者其他证明单位合法身份的证书全称。②投保人为法人单位中的特定团体的，填写特定团体负责人姓名及身份证，如“张XX身份证”。③投保人为非法人组织的，填写其负责人姓名及身份证，如“王XX身份证”。为必填项√

团体保险投保单填写示例-3为必填项填写投保险种的保险条款所注明的险种全称，不要简写。对于交费期间与保险期间一致的，可不填写。当交费形式为转账支票时填写。国寿绿洲团体意外伤害保险（A型）2000000120010一年壹仟贰佰元整1200.00小写金额补充角分位。√√√√√工商银行朝外支行远信工程服务有限公司12006912587468√√

团体保险投保单填写示例-4为必填项√√√√√√√无

团体保险投保单填写示例-5为必填项张国庆远信工程服务有限公司200910102009年10月10日王玲大兴支公司

普通团体保险投保交费清单要求参考样式投保交费清单必选要素投保单号码、投保人名称、序号、被保险人姓名、职业代码、性别、出生日期、证件类别、证件号码、险种、每人保额、每人保费、被保险人签名?注意事项对于“性别”、“出生日期”、“证件类别”、“证件号码”四项，当投保险种为团体短险时，若填写了“性别”与“出生日期”，则“证件类别”与“证件号码”为非必填项；若填写了“证件类别”与“证件号码”，且证件类别为身份证的，则“性别”与“出生日期”为非必填项。当投保险种为团体长险时，此四项均为必填项。对于客户提供的自制投保交费清单，应具备上述必选要素。投保交费清单须由投保单位盖章，对于清单页数太多的，可加盖骑缝章。其他项目可根据投保险种具体情况进行设计和填写。例如对有异常告知的被保险人须在备注栏中注明。

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