个人理财咨询服务合同（2024版）12篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人理财咨询服务合同（2024版）

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

1.3理财产品

1.4理财顾问

2.服务内容

2.1理财咨询

2.2投资建议

2.3风险评估

2.4资产管理

2.5财务规划

3.服务期限

3.1合同生效日期

3.2合同终止日期

3.3服务期限延长

4.服务费用

4.1咨询费

4.2投资管理费

4.3其他费用

5.双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.2乙方权利与义务

6.保密条款

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3保密泄露责任

7.违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

8.争议解决

8.1和解

8.2调解

8.3仲裁

8.4法律途径

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.合同的终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止后的处理

11.适用法律

11.1合同签订地法律

11.2国际法律冲突

12.其他条款

12.1通知

12.2合同附件

12.3合同生效条件

13.合同的签署与备案

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3备案手续

14.完整合同文本

14.1合同

14.2附件

14.3签字页

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.3理财产品：指甲方委托乙方进行投资、理财的产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险、银行理财产品等。

1.4理财顾问：指具备专业理财知识和技能，为甲方提供理财咨询服务的乙方工作人员。

第二条服务内容

2.1理财咨询：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方提供专业的理财咨询服务。

2.2投资建议：乙方根据市场情况、甲方需求和风险承受能力，为甲方提供具体投资建议。

2.3风险评估：乙方对甲方提供的理财产品进行风险评估，并向甲方提示相关风险。

2.4资产管理：乙方根据甲方授权，对甲方的资产进行管理和配置。

2.5财务规划：乙方为甲方提供长期的财务规划服务，帮助甲方实现财务目标。

第三条服务期限

3.1合同生效日期：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

3.2合同终止日期：本合同约定的服务期限届满，或者双方协商一致提前终止合同。

3.3服务期限延长：双方可以在合同终止前协商一致，延长服务期限，并签订补充协议。

第四条服务费用

4.1咨询费：甲方应支付乙方的理财咨询费用，具体金额和支付方式由双方协商确定。

4.2投资管理费：甲方应支付乙方的投资管理费用，具体金额和支付方式由双方协商确定。

4.3其他费用：双方约定的其他费用，具体金额和支付方式由双方协商确定。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

甲方有权要求乙方提供专业的理财咨询服务，并按照约定支付服务费用。

甲方应如实向乙方提供自己的财务状况、风险承受能力和投资目标，并按照乙方的建议进行投资。

甲方应按照约定支付服务费用，并履行合同约定的其他义务。

5.2乙方权利与义务

乙方有权要求甲方提供真实的财务状况、风险承受能力和投资目标，以便更好地为甲方提供服务。

乙方应按照约定提供专业的理财咨询服务，并尽力为甲方实现投资目标。

乙方应按照约定收取服务费用，并履行合同约定的其他义务。

第六条保密条款

6.1保密内容

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息，均应予以保密。

6.2保密期限

双方对保密内容的保密期限自合同终止之日起计算，为期五年。

6.3保密泄露责任

如一方违反本合同的保密条款，导致保密内容泄露，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

甲方未按照约定支付服务费用的，应按照逾期支付金额的万分之五支付违约金。

甲方未按照乙方建议进行投资的，应自行承担投资风险和损失。

8.2乙方违约责任

乙方未按照约定提供理财咨询服务的，应按照未提供服务期间的服务费用支付违约金。

乙方未如实向甲方提示投资风险的，应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1和解

双方在合同履行过程中发生争议的，可以先行协商解决，达成和解协议。

9.2调解

如双方协商不成，可以申请第三方调解机构进行调解。

9.3仲裁

如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

9.4法律途径

如仲裁不成，双方同意通过诉讼途径解决争议。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经