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家庭理财协议(示范协议)

Familyfinanceagreement

(协议范本)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-HT-005338

协议书|AGREEMENT

委托代理合同

家庭理财协议(示范协议)

说明：以下协议书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协

议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或

打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_____

公司电话：_____

传真：_________

经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨

询服务。

二、甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况

以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市

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委托代理合同

场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子

邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如

股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情

况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4．可登录公司网站http：//www._________（网络实名：_________网），享受家

庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，

会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会

费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。

8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享

有本合同规定的各项权利。

三、乙方的权利和义务

1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身

定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模

型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修

正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形

式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

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委托代理合同

3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日

顺延），通过_________网予以回复。

4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条