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家庭理财咨询服务协议书(协议

示范文本)

Familyfinancialconsultingserviceagreement

(协议范本)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-HT-022078

协议书|AGREEMENT

服务合同

家庭理财咨询服务协议书(协议示范

文本)

说明：以下协议书内容主要作用是：协议有效的约定了协议双方的权利和义

务,对协议的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程

度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否

适合您使用）。

甲方：_____

乙方：_____

公司地址：_____

公司电话：_____

传真：_____

经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理

财咨询服务。

二、甲方的权利和义务

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协议书|AGREEMENT

服务合同

1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入

状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方

和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过

电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯

（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运

行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4．可登录公司网站http://www._____（网络实名：_____网），享受家庭理

财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_____元，

会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_____元交纳会费，会费按

年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7．免费赠送价值_____元的私人理财图书一套，包括：_____。

8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有

权享有本合同规定的各项权利。

三、乙方的权利和义务

1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方

量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组

合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方

将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

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协议书|AGREEMENT

服务合同

2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函

等形式，