个人财务规划服务（2024年）.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

个人财务规划服务（2024年）

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1服务定义

1.2定义范围

1.3术语解释

2.服务内容与范围

2.1服务提供方式

2.2服务具体内容

2.3服务期限

3.服务费用与支付方式

3.1费用标准

3.2支付方式

3.3付款时间

4.双方权利与义务

4.1服务提供方权利

4.2服务提供方义务

4.3受益人权利

4.4受益人义务

5.保密条款

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3违约责任

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决程序

6.3争议解决费用

7.合同变更与解除

7.1变更程序

7.2合同解除条件

7.3解除程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约责任赔偿

9.法律适用与管辖

9.1适用法律

9.2管辖法院

10.合同生效与终止

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3终止条件

10.4终止日期

11.其他约定

11.1通知方式

11.2合同份数

11.3合同附件

12.附件一：服务明细

12.1服务项目

12.2服务内容

12.3服务期限

12.4服务费用

13.附件二：保密协议

13.1保密内容

13.2保密期限

13.3违约责任

14.附件三：合同变更记录表

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1服务定义：本合同项下的“个人财务规划服务”是指服务提供方根据受益人的财务状况、需求和目标，为其提供包括但不限于财务状况分析、投资建议、风险管理与资产配置等方面的专业服务。

1.2定义范围：本合同定义的范围包括但不限于上述服务定义所述内容，以及双方在合同中约定的其他相关服务。

“服务提供方”是指提供个人财务规划服务的个人或机构；

“受益人”是指接受个人财务规划服务的个人；

“合同”是指本合同及所有附件；

“服务费用”是指受益人支付给服务提供方的费用；

“保密信息”是指双方在合同执行过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密或其他应保密的信息。

2.服务内容与范围

2.1服务提供方式：服务提供方将通过面对面咨询、电话、电子邮件、在线平台等方式提供个人财务规划服务。

收集并分析受益人的财务信息；

制定个性化的财务规划方案；

提供投资建议和资产配置方案；

定期跟踪财务规划执行情况；

对财务规划方案进行调整和完善。

2.3服务期限：本合同服务期限为自合同生效之日起一年，可续签。

3.服务费用与支付方式

3.1费用标准：服务费用根据服务内容和受益人需求确定，具体费用标准详见附件一。

3.2支付方式：受益人应按照合同约定的支付方式和时间，向服务提供方支付服务费用。

3.3付款时间：服务费用应在服务提供方提供服务后十个工作日内支付。

4.双方权利与义务

4.1服务提供方权利：

要求受益人提供真实的财务信息；

享有根据受益人需求调整服务内容的权利；

享有根据市场变化调整服务费用的权利。

4.2服务提供方义务：

为受益人提供专业、诚信的财务规划服务；

保守受益人的财务秘密；

按照合同约定提供服务期限和内容。

4.3受益人权利：

要求服务提供方提供专业、诚信的服务；

要求服务提供方保守财务秘密；

对服务提供方提供的服务提出意见和建议。

4.4受益人义务：

提供真实、完整的财务信息；

遵守合同约定，按时支付服务费用；

积极配合服务提供方提供服务。

5.保密条款

5.1保密内容：双方在合同执行过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密或其他应保密的信息。

5.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止后五年。

5.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

6.争议解决

6.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。

6.2争议解决程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.3争议解决费用：双方应各自承担因解决争议而产生的费用。

8.违约责任

服务提供方未按合同约定提供服务；

受益人未按合同约定支付服务费用；

双方未按合同约定履行保密义务；

一方违反合同约定的其他条款。

向守约方支付违约金；

赔偿守约方因违约所遭受的直接损失；