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精炼级鱼油市场深度分析：2024年全球销售额46.24亿美元

一、行业定义与核心价值

定义：精炼级鱼油（RefinedFishOil）是通过纯化、中和、脱色、脱臭等工艺，从多脂鱼类中提取的高纯度油脂，富含EPA（二十碳五烯酸）和DHA（二十二碳六烯酸）等n-3系多不饱和脂肪酸（n-3PUFA）。

核心价值：

健康功能：EPA降低心血管疾病风险，DHA促进大脑发育；

应用场景：覆盖水产饲料（占比59%）、食品/饮料、营养补充剂等领域；

技术壁垒：脱臭环节技术差异决定产品品质与成本。

二、供应链结构与区域市场格局

供应链结构：

上游：渔业资源（北欧、南美）、鱼油毛油生产商；

中游：精炼企业（TripleNineGroupA/S、DSM）、添加剂供应商（BASF）；

下游：饲料企业（嘉吉、新希望）、保健品品牌（Swisse、Blackmores）。

区域市场：

全球：根据QYResearch最新调研报告显示，2024年销售额46.24亿美元，2031年预计45.01亿美元，CAGR-0.4%（2025-2031）；

中国：2024年市场规模未披露（假设占全球5%-8%），2031年全球占比或升至10%-15%（基于政策驱动与消费升级）。

三、主要生产商与竞争格局

全球核心厂商：

TripleNineGroupA/S（丹麦）：全球最大鱼油供应商，市场份额约6%，专注于饲料级鱼油；

DSM（荷兰）：营养品巨头，药品级鱼油技术领先；

AustevollSeafoodASA(EPAX)（挪威）：高端EPA/DHA供应商，客户包括雀巢、达能。

中国厂商：

山东禹王制药：国内最大鱼油原料供应商，2023年出口量增长20%；

挪亚圣诺（太仓）：专注食品级鱼油，与玛氏、联合利华合作；

福建海富特：水产饲料级鱼油龙头，市占率约8%（国内）。

行业集中度：全球前五大厂商CR5为17%，区域性竞争特征显著（如中国厂商聚焦饲料级市场）。

四、市场动态与驱动因素

政策驱动：

中国：《“十四五”国民健康规划》推动n-3PUFA摄入量提升，2025年人均目标1.6g/日；

欧盟：2024年实施《可持续渔业伙伴关系协议》，限制野生捕捞鱼油进口。

需求驱动：

水产饲料：全球养殖业增长（2023-2031年CAGR3.8%）支撑饲料级鱼油需求；

保健品：中国Z世代对DHA认知度提升，预计2025年市场规模突破100亿元。

技术驱动：

酶解技术：降低重金属残留，提升EPA/DHA提取率（如DSM的MaxEPA技术）；

微胶囊化：改善鱼油稳定性，拓展应用场景（如食品级鱼油在乳制品中的应用）。

五、未来趋势与投资机会

技术趋势：

绿色精炼：超临界CO2萃取技术减少能耗，2025年起渗透率或达15%；

合成生物学：微生物发酵生产EPA/DHA，2030年成本或低于传统鱼油50%。

市场趋势：

区域重构：中国、印度市场增速领先（2025-2031年CAGR分别为3.2%、2.8%）；

产品升级：食品级鱼油占比从2024年的18%提升至2031年的25%。

投资机会：

区域扩张者：挪亚圣诺、福建海富特因“一带一路”政策，2025-2031年海外收入CAGR或达10%；

技术服务商：BASF、CrodaPharma因酶解技术需求，估值溢价率预计达20%-25%。

六、风险与挑战

资源风险：野生渔业资源枯竭，养殖鱼油成本上升（2023年养殖鱼油价格同比+12%）；

环保风险：鱼油生产废水排放标准趋严，2025年起欧盟将实施“零排放”政策；

竞争风险：藻油替代品技术突破（如Corbion的藻油DHA成本已降至鱼油80%）。

七、结论与建议

市场前景：2024-2031年全球精炼级鱼油市场CAGR-0.4%，但中国、印度等新兴市场结构性增长显著。

投资策略：

技术导向：布局绿色精炼与合成生物学技术；

区域聚焦：优先投资中国、印度、东南亚市场；

企业选择：配置DSM（技术壁垒）、挪亚圣诺（政策红利）。

《2025年全球精炼级鱼油行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名》报告中，QYResearch研究全球与中国市场精炼级鱼油的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。