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债券发行承销合同常用范本7篇

篇1

甲方（债券发行人）：_________

乙方（债券承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，就甲方委托乙方承销债券事宜达成如下协议：

一、总则

1.甲方同意委托乙方承销其本次债券发行，乙方同意接受甲方的委托，并承诺按照本合同的约定进行债券承销。

2.本合同所指的债券承销是指乙方以代理甲方债券发行的名义，向投资者出售甲方债券的行为。

3.甲方保证具有合法的资格和条件进行本次债券发行，并已获得必要的批准和授权。乙方保证具有从事债券承销业务的资格和条件，并已取得必要的批准和授权。

二、委托承销内容

1.甲方委托乙方承销的债券种类为：_________（如企业债券、公司债券等）。

2.甲方委托乙方承销的债券数量为：_________（具体数量）。

3.甲方委托乙方承销的债券期限为：_________（具体期限）。

4.甲方委托乙方承销的债券利率为：_________（具体利率）。

5.甲方委托乙方承销的债券发行价格为：_________（具体发行价格）。

6.甲方委托乙方承销的债券募集资金用途为：_________（具体用途）。

7.甲方委托乙方承销的债券上市地点为：_________（具体上市地点）。

8.甲方委托乙方承销的债券偿债资金来源为：_________（具体偿债资金来源）。

9.甲方委托乙方承销的债券担保措施为：_________（具体担保措施）。

10.甲方委托乙方承销的债券信用评级为：_________（具体信用评级）。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定进行债券承销，并监督乙方在承销过程中的行为是否符合法律法规和本合同的约定。

（2）甲方应按时向乙方支付约定的承销费用，并承担乙方在承销过程中因合法合规问题所产生的合理费用。

（3）甲方应积极配合乙方进行债券承销工作，提供必要的信息和资料，并保证所提供的信息和资料的真实性和完整性。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本合同的约定支付承销费用，并承担在承销过程中因合法合规问题所产生的合理费用。

（2）乙方应根据法律法规和本合同的约定，认真履行债券承销职责，为甲方提供高效、优质的服务。

（3）乙方在承销过程中，如发现甲方存在违法违规行为或不符合法律法规和本合同约定的情形，应及时向甲方提出书面意见，并要求甲方进行纠正。

四、违约责任

1.甲方如有违反本合同约定的行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的合理损失。

2.乙方如有违反本合同约定的行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的合理损失。

五、争议解决

1.本合同的解释权归甲乙双方所有。如甲乙双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，甲乙双方应继续保持本合同的履行，确保债券承销工作的顺利进行。

六、其他条款

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（债券发行人）：__________________公司

地址：_____________________________________

法定代表人：_____________________________

联系电话：_____________________________

电子邮箱：_____________________________

乙方（承销商）：_____________________证券有限公司

地址：_____________________________________

法定代表人：_____________________________

联系电话：_____________________________