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个人理财金融顾问服务合同5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方需要专业的个人理财金融顾问服务，乙方愿意提供专业的个人理财服务，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下服务内容：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，提供专业的资产配置建议。

2.投资产品选择：根据甲方的需求，分析并推荐适合甲方的投资产品。

3.风险控制策略：制定和执行风险控制策略，以合理保障甲方的投资安全。

4.定期报告：定期向甲方提供投资组合报告，包括但不限于资产变动、投资收益等。

5.其他金融咨询：为甲方提供与金融投资相关的其他咨询服务。

二、服务期限

本合同的服务期限为____年，自双方签署本合同之日起生效。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、费用与支付方式

1.乙方提供服务的费用为人民币____元（大写：____元整）。

2.甲方应在合同签署后____日内支付上述费用至乙方指定账户。

3.如甲方需要乙方提供额外的服务，双方应另行商定费用及支付方式。

四、保密条款

1.双方应对本合同的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。

2.乙方应妥善保管甲方的个人信息和资料，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。

五、违约责任

1.如因乙方的原因未能按照本合同约定提供服务的，应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。

2.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务。

3.双方因履行本合同产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

身份证号码：____________________法人代表（签字）：____________________联系方式：____________________联系方式：____________________签订日期：____________________签订日期：____________________

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方有理财需求，需个人理财金融顾问提供专业的服务，甲乙双方经友好协商，达成以下服务合同：

一、服务内容

乙方为甲方提供个人理财金融顾问服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险管理等方面的专业建议和服务。具体服务内容包括但不限于：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方提供专业的资产配置建议。

2.投资组合策略：根据甲方的投资需求和风险偏好，制定个性化的投资组合策略。

3.风险管理建议：对甲方的投资风险进行评估，并提供相应的风险管理建议。

二、服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应按照乙方的服务内容和时间支付相应的服务费用。具体费用标准如下：基础服务费______元，投资收益管理费为甲方实际投资收益的______%。总服务费用将根据实际服务情况和双方约定进行调整。

2.支付方式：甲方应按照约定时间将服务费用支付至乙方指定账户。支付时间为每______月/季度/年结算一次。

四、保密条款

1.甲乙双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露。

五、违约责任及赔偿

1.若因乙方提供的服务存在过失或错误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据损失情况进行协商确定。

2.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并按每日______%的比例计算滞纳金。

六、合同的变更与解除

1.本合同经甲乙双方协商一致，可以变更或补充。变更或补充的内容应以书面