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第

公司债券法律意见书尽调清单（3篇）

公司债券法律意见书尽调清单（3篇）

公司债券法律意见书尽调清单篇1关于X公司

债券发行尽职调查清单

致：X公司

四川金援律师事务所（以下分别简称“金援律所”）分别作为20__年X公司（以下简称“公司”）公司债券发行的专项法律顾问，接受公司委托，为公司20__年公司债券发行提供专项融资及法律服务。金援律所根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就出具债券募集说明书、法律意见书所需支持性文件资料初步提出以下清单，请公司协助提供。我们将根据实际需要，及时提出补充文件清单。尽职调查清单内容如下：

第一部分贵公司的相关资料信息

公司设立时的批准文件、合同章程以及投资协议；

关于公司历史沿革的说明及历次变更涉及的审批文件（包括但不限于市政府及市国资委的相关审批文件、公司历次验资、资产评估核准备案、工商变更登记等文件）；

公司经年检的《企业法人营业执照》；

公司经工商管理机构备案的现行有效的章程；

公司的企业国有资产产权登记证书及变动登记表；

公司国有资产授权经营证书（如有）；

公司从事业务所必须的许可证和登记文件。包括但不限于：组织机构代码证书、税务登记证（国税/地税）、财政登记证、海关登记证等及其他类似证照的正副本（以上证照如需要年检，请提供经年检的相应证照）；

行业特许经营许可证（如有）、外汇登记证（如有）

公司关于主营业务的说明；

公司的股权结构及与子公司（包括控股和参股）投资关系结构图；

公司全资、控股、参股子公司、子企业经年检的营业执照、公司章程及验资及评估报告；公司内部组织机构或职能部门设置图；

公司董事、高级管理人员以及监事会成员简历及任职情况说明；

公司资产/股权被抵押/质押有关文件（如有）；

公司董事会、股东会对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；

主管部门对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；

公司年度、年度、20__年度经审计的财务报表及最近一期经审计的财务报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）；

公司本期债券募集资金投向的相关文件（包括但不限于有关部门关于公司投资项目可行性研究报告的批复、投资项目选址意见批复、投资项目规划审批意见、建设用地审批文件、环境影响报告书的审查意见/批复以及投资项目涉及的其他监管部门出具的批复文件）；

公司本期公司债券发行的募集说明书及摘要（可于该文件完成后提供）；

公司本期公司债券发行的信用评级报告（可于该文件完成后提供）；

公司本期公司债券发行的承销协议（可于该文件完成后提供）；

公司尚未履行完毕的重大合同（包括但不限于银行贷款合同、担保合同、建设施工承包合同、委托管理合同、重大资产买卖合同、股权转让合同等）；

本期债券发行各中介机构从业资格证明文件；

公司其他发行申请材料（可于文件完成后提供）；

公司未履行完毕的重大合同是否合法、有效、是否存在潜在纠纷与风险或可能对本期债券发行构成重大不利影响的情况？如是，请出具相应承诺书，格式见附件一；如否，请作相应说明，并提供相应文件。

公司已履行完毕的重大合同是否存在潜在纠纷与风险？如否，请出具相应承诺书，格式见附件一；如是，请作相应说明，并提供相应文件。

公司与关联企业之间的关联交易是否存在损害公司及公司债券投资者利益情形？如否，请出具相应承诺，格式见附件一；如是，请作相应说明，并提供相应文件。

公司是否存在其他因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债？如否，请出具相应承诺，格式见附件一；如是，请作相应说明，并提供相应文件。

公司是否存在尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件？如否，请出具相应承诺，格式见附件二；如是，请作相应说明，并提供相应文件。

公司最近三年是否存重大违法、违规行为？如否，请出具相应承诺，格式见附件三；如是，请作相应说明，并提供相应文件。

公司近三年执行的税种、税率是否符合国家税务法律、法规及规范性文件的情形？公司近三年是否不存在因违反国家税收法律、法规被税务部门处罚的情形？如是，请出具相应承诺书，格式见附件四；如否，请作相应说明，并提供相应文件。

公司未来发展规划；

为出具法律意见书公司向本所提供材料真实、合法、有效的承诺函，格式见附件五和附件六。

近二年获得的主要荣誉复印件及企业宣传手册

债券增级措施（土地增信）

近三年公司全部城建工程项目情况（项目名称、项目