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资产顾问合同协议

?甲方（委托人）：

姓名/名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（受托人）：

姓名/名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方有资产顾问服务需求，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供资产顾问服务事宜达成如下协议：

一、服务标的物及具体内容

（一）服务范围

乙方为甲方提供全面的资产顾问服务，涵盖但不限于资产分析、投资策略制定、风险管理建议等方面。具体包括对甲方现有各类资产（包括但不限于现金、存款、股票、基金、债券、房产等）进行详细梳理和评估，根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的资产配置方案，并持续跟踪市场动态，适时调整投资策略，以实现甲方资产的保值增值。

（二）服务方式

1.定期沟通会议：乙方每月与甲方举行一次面对面沟通会议，详细汇报当月资产状况、投资策略执行情况以及市场动态分析，并解答甲方关于资产顾问服务的疑问。

2.不定期专项沟通：根据甲方需求或市场突发重大变化，乙方将及时与甲方进行专项沟通，提供针对性的建议和解决方案。

3.书面报告：乙方每季度向甲方提交一份书面的资产顾问报告，内容包括资产配置情况、投资绩效评估、风险分析以及下期投资建议等。

（三）服务期限

本合同服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。服务期满前，双方如无异议，则本合同自动延续____年。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权了解乙方提供资产顾问服务的工作进展情况及相关信息。

有权要求乙方按照本合同约定的服务内容和标准提供服务。

对乙方提供的资产顾问服务不满意时，有权提出意见和建议，并要求乙方进行改进。

2.义务

向乙方如实提供与资产状况、财务状况、投资目标、风险承受能力等相关的资料和信息，确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

按照本合同约定及时支付服务费用。

积极配合乙方开展工作，根据乙方的建议和要求做出合理决策。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和信息。

根据本合同约定收取服务费用。

在法律法规允许的范围内，根据专业判断独立开展资产顾问服务工作。

2.义务

按照本合同约定的服务内容、标准和方式，为甲方提供专业、全面、及时的资产顾问服务。

对甲方提供的资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

定期对甲方的资产状况进行评估和分析，根据市场变化及时调整投资策略，并向甲方做出合理说明。

配备专业的资产顾问团队，确保服务质量和水平。

三、服务费用及支付方式

（一）服务费用

甲方应向乙方支付的服务费用为每年人民币____元（大写：____元整）。

（二）支付方式

1.预付款：合同签订之日起____个工作日内，甲方向乙方支付当年服务费用的____%作为预付款，即人民币____元（大写：____元整）。

2.余款支付：在服务期限内，甲方应在每季度末月的____日前向乙方支付当季度服务费用的____%，即人民币____元（大写：____元整）。

（三）费用调整

如因市场环境变化、服务内容增加或其他合理原因导致乙方提供服务的成本显著增加，乙方有权在提前____日书面通知甲方的情况下，适当调整服务费用。甲方应在收到通知后的____个工作日内予以确认，如无异议，则按照调整后的费用标准执行。

四、违约责任

（一）甲方违约责任

1.若甲方未按照本合同约定向乙方提供相关资料和信息，导致乙方无法正常开展服务工作或造成服务延误、失误等，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已发生的服务费用及违约金。

3.若甲方违反本合同约定的保密义务，应向乙方支付违约金人民币____元（大写：____元整），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如损失难以确定的，赔偿金额不低于人民币____元（大写：____元整）。

（二）乙方违约责任

1.若乙方未按照本合同约定的服务