客户策略会议-年金客户投资策略.pptx

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客户策略会议

年金客户投资策略

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客户需求分析

市场洞察

投资建议

产品推荐

服务保障

01.客户需求分析

满足客户需求,提高服务质量

客户画像概览

客户画像

客户关注点

客户投资目标

客户风险承受能力

客户收益预期

02.市场洞察

精准分析市场,预测趋势

市场趋

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