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总承销销售合同协议

?甲方（承销方）：

名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（发行人）：

名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于乙方拟进行[具体项目名称]的融资及证券发行，甲方具备证券承销相关资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方作为乙方本次融资证券的总承销方事宜达成如下协议：

一、标的物或服务具体描述

1.证券类型及规模

乙方拟发行的证券类型为[具体证券类型，如普通股、优先股、债券等]，发行规模为人民币[x]元。

2.发行方式

本次证券发行将采用[具体发行方式，如公开发行、非公开发行等]方式进行。

3.发行期限

自本合同生效之日起，至完成本次证券发行并完成相关备案及登记手续之日止，预计发行期限为[x]个工作日，但因不可抗力或监管部门要求等原因导致发行延误的除外。

4.承销服务内容

甲方作为乙方本次证券发行的总承销方，负责组织协调本次证券发行的各项工作，包括但不限于：

协助乙方制定证券发行方案，包括发行价格、发行数量、发行对象等；

对乙方进行尽职调查，编制招股说明书或募集说明书等发行文件；

与证券交易所、证券登记结算机构等相关部门沟通协调，办理证券发行的申报、备案及登记手续；

组织承销团进行证券销售，负责与投资者沟通、洽谈、签订认购协议等；

对本次证券发行过程中的信息披露进行指导和监督，确保信息披露的真实、准确、完整；

协助乙方处理证券发行过程中的其他相关事宜。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权按照本合同约定收取承销费用；

在履行本合同过程中，有权要求乙方提供必要的协助和配合，包括但不限于提供相关资料、信息等；

对乙方本次证券发行的方案、发行文件等有审核权，并提出合理的修改意见；

有权根据市场情况和乙方的要求，对本次证券发行的时间、方式、规模等进行适当调整，但应提前通知乙方并取得乙方书面同意。

2.义务

按照国家法律法规及相关监管规定，勤勉尽责地履行总承销职责，确保本次证券发行工作合法合规进行；

组建专业的承销团队，配备经验丰富的工作人员，负责本次证券发行的具体实施工作；

对乙方提供的资料和信息予以保密，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外；

按照本合同约定的时间和要求，完成本次证券发行的各项工作，包括但不限于编制发行文件、组织承销团销售、办理备案登记手续等；

在证券发行过程中，及时向乙方通报发行进展情况，解答乙方提出的问题，并根据乙方的要求提供必要的协助和支持；

负责协调承销团成员之间的工作，确保承销团成员按照本合同约定履行各自的职责；

对本次证券发行过程中的所有文件、资料等进行妥善保管，以备监管部门检查和乙方查阅。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本合同约定履行总承销职责，确保本次证券发行工作顺利进行；

有权对甲方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议；

在证券发行过程中，有权根据市场情况和自身实际需要，对本次证券发行的方案、发行文件等进行调整，但应提前通知甲方并取得甲方书面同意；

有权要求甲方对本次证券发行过程中的信息披露进行指导和监督，确保信息披露的真实、准确、完整；

有权在本合同约定的范围内，自主决定本次证券发行的最终方案和发行对象等事项。

2.义务

向甲方提供真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于公司基本情况、财务状况、经营情况、本次融资用途等，并对所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任；

按照国家法律法规及相关监管规定，配合甲方完成本次证券发行的各项工作，包括但不限于提供必要的协助和配合、接受甲方的尽职调查、参加相关会议和活动等；

按照本合同约定的时间和要求，支付承销费用及其他相关费用；

在证券发行过程中，遵守法律法规及相关监管规定，配合甲方做好信息披露工作，确保信息披露的及时、准确、完整；

对甲方在履行本合同过程中知悉的乙方商业秘密和敏感信息予以保密，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外；

按照本合同约定的条件和方式，与投资者签订认购协议，并确保认购协议的履行；

在本次证券发行完成后，按照相关法律法规及监管要求，办理证券登记、上市等后续事宜。

三、承销费用及支付方式

1.承销费用

乙方应向甲方支付的承销费用为本次证券发行募集资金总额的[x]%，即人民币[x]元。

2.支付方式

在本合同签订之日起[x]个工作日内