原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
理财规划和财务咨询
个人投资者财务规划服务
Presentername
Agenda
有效的财务规划内容
个人理财基础知识
财务规划与资产配置
专业理财规划咨询
选择适合的投资组合
01.有效的财务规划内容
了解如何设定明确的财务目标
目标设定
预算编制
风险管理
投资规划
02.个人理财基础知识
个人理财与财务规划
个人理财：财富基石
财务规划的定义
财务规划的好处
03.财务规划与资产配置
实现财务目标的关键因素
实现财务目标
最大限度优化投资收益
04.专业理财规划咨询
制定财务规划并调整
自我财务规划
根据市场情况进行调整
05.选择适合的投资组合
风险承受能力与投资组合
考虑风险承受能力
综合收益预期
资产配置调整
Thankyou
Presentername
文档评论（0）