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ICS03.060
CCSA11
T/HFDA
团体标准
台
T/HFDA1003-2022
平
息
信
金融参事职业能力评价规范
EvaluationStandardsforProfessionalAbilityofFinancial
准
Counselors
标
体
团
国
全2022-10-20实施
2022-10-20发布
海南省金融发展促进会发布
台
平
息
信
准
标
体
团
国
全
T/HFDA1003-2022
目次台
前言III
引言IV
平
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义1
3.1金融参事1
息
3.2金融参事服务1
4工作原则1
4.1客观中立1
4.2自主自愿1
4.3问题导向1
信
5角色定位2
5.1战略诊断者2
5.2投资、融资筹划建议者2
5.3金融风险管理解决方案提供者2
准
5.4税收筹划建议者2
5.5财务优化顾问方案提供者2
5.6企业金融规划顾问2
6服务对象2
标
7服务形式2
8服务过程2
8.1初步接洽2
8.2制作初步方案2
体
8.3与企业客户签约3
8.4多渠道收集企业信息3
8.5研究企业财务状况，把握企业发展战略3
8.6企业金融需求的
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