大湾区行业发展指数报告2024-团结香港基金大新银行.pptx

目錄金融服務6製造24創新及科技12建造及房地產30貿易及物流18文化體育及旅遊36指數特色及摘要引言研究方法分析框架概覽2345香港的定位及方向 42總結 44數據處理及計算方法46

32引言粤港澳大湾区建设是国家重点发展策略，「9+2」城市差异化发展、优势互补，造就多元产业并成为国际人才及资金的汇聚地。因此，大湾区经济及行业情况备受瞩目，对有意在此寻求市场机遇的企业来说有着重大意义。为深入了解大湾区的发展现状以及各个城市的独特定位和潜力，由团结香港基金及大新银行联合呈献的大湾区行业发展指数2024（指数）自2024年起将按年追踪十一个城市在六个重点行业的表现，透过多维度、科学化的评估，为政策制定者、企业及研究机构提供重要参考。指數特色及摘要研究方法在选择合适行业作为量度目标时，研究团队考虑了一篮子因素，包括国家发展方向、行业规模、发展潜力、各城市定位等，最后决定以下列六个行业为研究领域：金融服务 创新及科技 貿易及物流 制造 建造及房地产 文化体育及旅游研究团队以数据量度六个行业于过去一年的表现。数据涵盖各地政府统计数字、企业网站、大学或研究机构报告及私人数据库等超过60个来源；而分析亦按各行业发展的关键要素衍生出若干个一级指标，如「基础建设」、「行业人才」、「经济贡献」等。六个行业的一级指标或会因各自行业的特性而不尽相同，而为了突显政策在推动产业创新和大湾区协同发展的重要性，各行业均设有「政策支持」为一级指标。「政策支持」覆盖各地政府在推动行业的跨城市合作、便利营商和创业、数字化及绿色发展四个通用领域，以及个别行业特定领域的政策，如贸易及物流业下的关税安排，于该年有效的相关政策会被计算在内。各一级指标下设有相关的二级指标。制订二级指标时，研究团队参考了业界不同的研究报告以及各地专家意见，并考虑相关数据在十一个城市的齐全度和可比性。在每个行业中，除政策支持（占10%）外，各二级指标的权重由「主成分分析」（PCA）决定（占90%）。另外，为了掌握区内各业界对未来的信心和看法，研究团队以问卷形式调查了十一个城市共3,112间企业的中高层职员。各市的受访企业数量按城市占大湾区的GDP比例决定；而各行业在单一城市的受访企业数量也按该市内每个行业占整体六个行业的GDP比例决定。每个行业内中小企与大型企业的比例约为一比一。首次多維度評估大灣區全部11個城市的行業發展情況結合定量分析及定性研究2個方法分析了逾130個指標逾1,400個數據點首个指數覆蓋6個重點行業大湾区四大中心城市中，香港在金融服务、贸易及物流和文化体育及旅游三个行业高踞榜首；深圳在创新及科技和制造两个行业独占鳌头；广州在建造及房地产业排名第一；澳门则在多个行业展现强劲增长港深穗在多个行业展现独特优势，强强连手协同发展。如三地在金融和贸易业的定位有明显差异；而在创科业中，各市位处产业链不同位置发挥所长信心指数的未来值为52.0，高于现状值的50.4，显示市场对2025年表现更有信心香港六个行业的情况可归纳成三类：金融和贸易业属传统优势产业，绿色和数字化发展为新增长点；创科及文体旅业属战略重点产业，政策支持需时转化成巨大增长潜力；房地产和制造业情况正在改善，宏观经济好转和升级转型有助行业迎来机遇訪問了逾3,000間大灣區企業

54概覽2024年按年增長率分析框架指数以2023年为基准年，随后每年统计一次，反映行业在过去一年的增长。在每个行业内，十一个城市都会按照指标得出各自的行业城市增长率，再以行业内各城市占大湾区GDP的比例得出全行业增长率；而六个行业的增长率又会以占大湾区GDP的比例计算出一个综合增长率。文化体育及旅游+11.9%金融服务+6.0%创新及科技+6.4%貿易及物流+8.8%制造+5.0%建造及房地产-2.9%除了「六加一」增长率体系，本报告还会以行业为本作多角度分析，框架如下：每個行業都會進行兩個層面的分析1.城市優勢分析按指标在2024年的量度結果（100分为满分）展示五个領先城市特选行業政策支持部分詳加分析，並以政策热度地图呈现以雷达图展现五个領先城市在行業不同維度的发展情况以指标的按年变化展示五个高增長城市2.城市發展趨勢100100綜合大灣區六個行業+4.9%参考国际机构及各地央行的做法，讓受訪企業評估所在城市的經济情况、企業的商業活动水平以及员工數量，得出对现状和未來的信心水平（以50為分界線*）展示受訪企業所选的机遇和挑戰並加以分析，了解行業政策需求3.信心指數4.機遇與挑戰透過問卷調查了解行業前景500100123*高于50表示态度乐观，低于50表示态度悲观

74佛山53.65東莞53.23廣州66.2020406080宏觀环境100行业人才投資产品数字及綠色金融經济貢献政策支持香港深圳广州佛山东莞1香