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电子行业动态
英伟达ComputeX2025，AI基础设施全面升级2025年05月29日
➢ComputeX2025，英伟达展示AI基础设施的革新蓝图。5月19日，黄仁推荐维持评级
勋在ComputeX2025大会上发表演讲，以“AI工厂”为核心愿景，发布了包
括GraceBlackwell超算系统、NVLinkFusion异构互联技术、个人化DGXAI
超算及开源机器人平台IsaacGR00TN1.5在内的一系列突破性技术，标志着英[Table_Author]
伟达从硬件供应商向全球AI生态构建者的战略跃迁。
➢HVDC成为解决AI能源瓶颈的核心要素。5月20日，维谛与英伟达达成
战略合作，计划于2026年下半年推出适配Kyber及RubinUltra平台的800V
HVDC电源方案；此外，纳微半导体宣布与英伟达达成合作，共同开发800V
HVDC架构。维谛的800VHVDC方案通过系统级能效跃升，拓展了直流电源
的端到端解决方案版图，而纳微半导体的第三代半导体技术则从材料底层入手，分析师方竞
为AI基础设施的能源效率和系统可靠性带来全新突破。产业巨头纷纷入局执业证书：S0100521120004
HVDC，作为下一代数据中心能源方案，HVDC商业化落地持续加速。邮箱：fangjing@
➢英伟达推出NVLinkFusion，重构ASIC与GPU的算力协同范式。此次
ComputeX大会上，英伟达发布了NVLinkFusion，该方案使得第三方ASIC同
样能够通过NVLink5.0互联协议进行GPU之间，或GPU与CPU的通信，第
一批合作伙伴包括联发科、世芯、Marvell、AsteraLabs、富士通、高通以及
Synopsys和Cadence。英伟达通过NVLinkFusion巩固其在加速卡互联领域
的生态优势，强化其护城河。
分析师邓永康
➢供应链扩容，英伟达AI生态优化。此次ComputeX大会上，英伟达公布了执业证书：S0100521100006
其123家供应链合作伙伴的名单，瑞可达亮相ComputeX大会，成为英伟达的邮箱：dengyongkang@
分析师宋晓东
全新合作伙伴，迈入全新的成长阶段。瑞可达展示的AI数据中心解决方案主要
执业证书：S0100523110001
包括：1）高速数据传输产品，包括支持400G/800G/1.6T的AEC/ACC/DAC等；邮箱：songxiaodong@
2）电源及电力传输产品，包括POWERWHIP和BUSBAR等；3）传输PCIE协
议MCIO，GENZ等；4）冷却连接产品，包括UQD等。相关研究
➢投资建议：ComputeX大会展示了AI算力产业链未来全新的技术升级路线1.电子行业点评：云巨头资本开支高增，国产
和供应链合作伙伴，HVDC解决能源瓶颈，NVLinkFusion赋能ASIC加速放算力生态加速落地-2025/05/21
量，我们此前强调的AI“速率+功率”升级路线被不断验证，此外，瑞可达等全
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