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融资合作框架协议

签约时间:年月日

签约地点:

融资合作框架协议

甲方:中滇天人教育投资有限企业

（以下简称“中滇教投”）

地址:云南省昆明经开区云大西路新广丰食品物流中心B区1幢11层1103号

法定代表人:陈用胜

电话:

邮箱:

乙方: 深圳市海德安泰基金管理有限企业

（以下简称“海德安泰”）

地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号

前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人: 杜剑锋先生

电话:86-

传真:86-

电子信箱:

多年伴随经济高速发展,民办教育可连续发展也带来极大压力和挑战,建设发展资金紧缺已经迫在眉睫。海外融资手段被中国外广泛应用。

深圳海德安泰,是在深圳市前海深港合作区依法设置、正当存续有限企业,团体拥有境外发债经验及广泛网络,负责负担作为中滇教投境外融资项目安排及协调工作。

所以,甲方选定乙方为境外融资（以下称“本项目”）安排及协调人,负责确定有能力投资银行,设计适宜海外上市、发债结构,统筹安排海外上市、发债团体,编写上市、发债文件,安排在海外上市和筹资资金,寻求项目合作伙伴,安排海外融资路演,达成募集资金顺利进行。

乙方在甲方配合下,以最好条件募集资金、发行债券,提升甲方在海外国际资金圈著名度,为再融资打好坚实基础。

签定本《合作框架协议》法律意义:

1．表示乙方持有甲方上市、发债所需文件,资料,数据等等是甲方提供,非乙方在全球范围内非法持有;

2．在双方签定本协议后,乙方开始为甲方开展工作;

3．乙方将在本协议签定后30个工作日内向甲方提供境外上市、发债事宜设计方案。

鉴于以上事实和基础,为深入明确各自工作职责,确保本项目顺利进行,经甲、乙双方友好协商,签署本协议,共同遵照实施。

一、双方当事人

甲方中滇天人教育投资有限企业位于云南省昆明经开区云大西路新广丰食品物流中心。……

（本协议中相关甲方表述,是指第XXXX或／及其直接或间接投资（包含参股、控股、全资）任何与合作项目相关企业。）

2、乙方海德安泰,是在深圳市前海深港合作区依法设置、正当存续有限企业,关键从事资产管理,投资管理,企业管理,股权投资;财务顾问;委托管理股权投资基金;企业资产重组、并购及项目融资咨询;供给链管理及配套服务,受托或委托资产管理和处理业务,资产管理业务。

二、双方职责

XXXX:

1.1根据评级及上市、发债要求具体提供与项目相关经营情况、财务情况、市场开发、发展计划、管理控制等信息、资料;

1.2配合评级机构并根据评级机构、发行商、承销商、中介机构资料要求和时间要求,提交相关资料。确保所提供资料和信息立刻、正确、真实、完整;确保经过全部必需监管机关和内部同意,出具维好协议;

1.3帮助和配合各参与方工作,并提供对应支持和必需便利条件,包含乙方人员或关联方往返项目地点差旅费用,办公费用等等关联费用。负责路演,律师费,会计师费,承销费用,乙方佣金,发债票息。

2、海德安泰:

海德安泰作为甲方境外上市、发债融资项目安排及协调人,负责统筹安排境外发行事宜。具体完成下列工作:

2.1负责整体统筹本项目,选定最有能力投资银行、协调本项目总体进度安排,制订具体时间表;

2.2负责制订符合甲方利益上市及债券发行可行性初步方案,帮助甲方完成相关合规性准备工作;建立境外上市发债事宜项目工作机制,包含安排各参与方工作职责、制订双方会议机制及工作团体通讯录等;

2.3负责与境外关键承销机构进行沟通,并就各承销机构提供上市债券发行结构提议及发行成本报价进行谈判、协商及甄选等工作,最终选定并向甲方推荐负责其境外上市债券发行承销商;

2.4负责境外上市发债事宜相关成本谈判;帮助甲方进行国际评级工作;挑选适宜法律、会计、评级机构等专业机构沟通与协调等;

2.5帮助甲方确定该交易合适条款（包含发行规模、定价和期限）,协调该交易推介和路演步骤。

三、保密条款

除取得资料提供方同意（用于本项目所指定目除外）,任一方不得披露双方提供资料,包含双方因本项目而提供多种信息和材料。此保密条款范围不包含提供给评级机构、项目专业顾问、董事、高级职员、服务人员、雇员或代理商等围绕该交易而需要取得并研究信息相关方,以及该融资购置者或潜在购置者之披露。

四、其她