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债券发行承销协议(协议范本)8篇

篇1

本协议由以下双方于年月日签订：

甲方（发行人）：XXX公司

乙方（承销商）：XXX银行

鉴于甲方计划发行债券，乙方同意担任本次债券发行的承销商，双方经友好协商，达成如下协议：

一、定义与释义

1.债券：指甲方发行的特定类型的债务证券。

2.承销：指乙方同意按照本协议规定的条款和条件，向投资者销售债券的行为。

3.承销商：指乙方，即本次债券发行的承销商。

4.发行人：指甲方，即本次债券发行的发行人。

5.工作日：指除法定节假日和乙方休息日以外的日历日。

二、债券发行

1.债券类型：本次发行的债券为XXX公司XXX年期固定利率债券。

2.发行规模：本次债券发行总额为人民币XXX亿元。

3.发行方式：本次债券发行采用公开招标方式，乙方作为承销商负责组织招标活动。

4.发行利率：本次债券的利率为固定利率，年利率为X%。

5.发行期限：本次债券的期限为X年，自发行日起计算。

三、承销方式

1.承销方式：本次债券发行采用余额包销方式，乙方负责销售全部发行规模的债券。

2.承销费用：乙方承销本次债券的费用为人民币XXX万元，从发行总额中扣除。

3.付款方式：甲方应在签订本协议后X个工作日内，将扣除承销费用的发行总额支付至乙方指定账户。

4.付款凭证：甲方应向乙方提供付款凭证的复印件，作为付款的证明。

四、双方权利义务

1.甲方应保证本次发行的债券真实、合法、有效，并承担因债券虚假、违法或无效而产生的全部责任。

2.甲方应积极配合乙方的承销工作，提供必要的支持和协助。

3.乙方应按照本协议规定的条款和条件，认真履行承销商的职责，确保本次债券发行的成功和投资者的利益。

4.乙方应积极宣传和推广本次债券发行，吸引更多的投资者参与。

5.乙方应严格按照法律法规和本协议的规定，履行信息披露义务，确保投资者的合法权益。

五、违约责任

1.如果甲方未能按照本协议规定的条款和条件，及时足额支付发行总额或承担相关费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.如果乙方未能按照本协议规定的条款和条件，认真履行承销商的职责，给甲方或投资者造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律法规。

2.如果双方在履行本协议过程中发生任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议的其他条款和义务。

七、其他事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为本次债券发行完毕之日止。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XXX公司

法定代表人（签字）：__________

日期：年月日

乙方（签字/盖章）：XXX银行

法定代表人（签字）：__________

日期：年月日

篇2

本协议由以下双方于年月日签订：

甲方（发行人）：

乙方（承销商）：

鉴于甲方计划发行债券，乙方同意担任甲方的承销商，根据本协议规定的条款和条件，向投资者销售该债券。

一、定义与解释

1.债券：指甲方发行的，以人民币或外币计价的固定收益证券，其面值和利率等要素已在本协议中明确约定。

2.承销：指乙方按照本协议的约定，向投资者销售债券的行为。

3.承销商：指乙方，即本协议的当事人之一，负责销售债券的金融机构。

4.发行人：指甲方，即本协议的当事人之一，负责发行债券的机构。

5.工作日：指除法定节假日和休息日外的周一至周五。

6.资金结算日：指债券发行款划至甲方指定账户的日期。

7.债券发行说明书：指由甲方提供的，详细说明债券发行条款和条件的文件。

8.债券存根：指甲方设立的，用于记录债券发行、兑付和挂失等事项的簿册。

9.债券利息：指乙方根据本协议的约定，向投资者支付的利息。

10.其他定义：本协议中未列明的其他术语，按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。

二、债券发行条款

1.债券种类：本次发行的债券为记账式国债。

2.发行总额：本次发行的债券总额为人民币X