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2025年紫光股份分析报告：ICT领军，AI服务器与交换机齐放量.pdf

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    内容目录

    1、持股新华三，全栈ICT基础设施及服务供应商4

    1.1.核心子公司持股比例提升，集团重组阴霾渐消4

    1.2.ICT基础设施及服务布局全面，约占收入的七成5

    1.3.营收增长稳健，产品结构变化带来盈利能力略有下滑6

    2、公司AI服务器采用国产芯片的比例较高，有望受益于芯片国产替换8

    2.1.AI服务器需求量与智算规模成正比，互联网大厂资本开支释放强劲需求8

    2.2.公司AI服务器采用国产芯片的比例较高，有望充分受益9

    3、积极布局白盒交

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