2023-2024年中亚洲银行业发展回顾与展望报告-亚洲金融合作协会.pptxVIP

2023-2024年中亚洲银行业发展回顾与展望

陈卫东1

亚洲金融合作协会专家咨询委员会主任研究员

中国银行研究院院长

2023年，欧美发达经济体货币政策保持紧缩态势，硅谷银行破产引爆欧

美银行业危机，对全球经济增长和金融市场运行产生外溢影响。相对而言，亚洲经济复苏势头强劲，对全球经济增长和金融市场运行的贡献持续提升。在此背景下，亚洲银行业发展向好，规模稳健扩张，盈利表现较为亮眼，信用风险略有下降，流动性风险稳定，资本充足率有所上升。

2024年，地缘政治冲突仍然深度演进，发达经济体先后开启降息进程，全球经济有望稳步复苏。亚洲经济增长依然稳健，为银行业发展夯实基础，特别是在信贷融资、财富管理、跨境业务、绿色减碳以及数字经济等领域存在诸多展业空间。

研究动态

亚洲金融合作协会2024年第25期（总第262期）

1王家强、邵科、杜阳、李一帆对本文亦有贡献。

一、银行业规模保持稳健

2023年，得益于经济增长稳步向好、金融市场快速发展、货币表现日趋稳定，亚洲银行业全面复苏，成为全球银行业发展的重要驱动力，资产负债规模占据全球银行业的半壁江山。分区域看，东亚地区银行业是亚洲银行业发展的稳定器，中国大陆银行业规模保持领先；东南亚地区银行业迅速崛起，借力区域经济一体化发展大势，积极开拓本土及国际市场；印度银行业表现亮眼，其他南亚经济体银行业发展动能不足；阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其银行业是西亚地区银行业的中坚力量，整体表现较为稳定。

从资产规模来看，2023年末亚洲银行业总资产达82.45万亿美元，占全球银行业总资产规模的比例为47.64%。其中，银行业总资产排名前五的经济体分别为中国大陆、日本、印度、中国香港和韩国。2023年末，中国大陆银行业总资产规模突破50万亿美元，占亚洲银行业总资产的比例超过60%，占全球银行业总资产的比例接近30%。其中，大型银行总资产规模共计24.96万亿美元，占商业银行总资产的比例接近50%，集中度有所上升。在经济恢复性发展的关键时期，商业银行积极增加信贷投放力度，引导资金流向科技、绿色、普惠、养老及数字经济等关键领域和薄弱环节，服务实体经济质效水平得到显著提升。日本银行业总资产规模为10.51万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例约为13%。其中，全国性的城市银行资产规模占据日本银行业总资产规模的46%；以区域业务为主的地区银行总资产占比超过32%；信托银行和外资银行占比分别约为8%和5%。印度银行业异军突起，总资产规模达到3.76万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为4.56%，同比提升约0.5个百分点，

2024年10月18日

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超越中国香港，位列亚洲第三。印度银行业信贷总额由2022年末的1.77万亿

美元快速扩张至2023年末的2.04万亿美元，是银行业规模扩张的重要基础。近年来，在全球经济增长相对乏力的背景下，印度GDP持续高增，一举超越英国，成为全球第五大经济体，经济总量的增加催生了巨大信贷需求。中国香港银行业总资产规模为3.49万亿美元，占亚洲银行业资产规模的比例约为4.2%，作为全球领先的国际金融中心，在银行业集聚化、国际化发展等方面均具有明显优势。香港银行业金融机构众多，包括持牌银行151家、有限制牌照银行16家、接受存款公司12家以及核准货币经纪公司40家；对外开放程度高，在香港持牌银行中，来自欧洲、中东、北美洲和南美洲的银行数量分别为29、4、15和1家，合计占香港全部持牌银行的比例超过30%，全球主要银行深度融入香港市场，业务布局广泛，涉及零售、公司、投资银行业务等全方位金融服务。韩国银行业总资产规模为2.78万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为3.37%，与上年持平。虽然韩国银行业规模基础较好，但韩国经济增长较为乏力，银行业规模扩张动能相对不足。

从资产增速来看，2023年末亚洲银行业总资产同比增长7.30%，扭转了2022年的收缩趋势，领先全球银行业资产规模增速约3个百分点。经济增长动能的进一步释放为银行业发展带来广阔空间，亚洲地区成为当前全球经济增长的重要引擎，特别是新兴经济体表现突出。根据IMF数据，2023年亚洲发展中经济体实际GDP增速达5.7%，高于全球经济增速2.4个百分点。同时，区域经济发展一体化的自由化和便利化程度进一步提升，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）使得成员国间经贸合作联系更加紧密，为地区经济增长注

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