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个人理财规划流程.pptx

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    个人理财规划流程

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    现状分析

    投资规划

    目标设定

    风险管理

    预算管理

    动态调整

    01

    现状分析

    财务现状梳理

    现金存款

    实物资产

    投资资产

    负债情况

    记录个人或家庭的现金存款情况，包括活期存款、定期存款等。

    梳理个人或家庭的投资情况，包括股票、基金、债券、保险等金融资产。

    评估个人或家庭的实物资产价值，如房产、车辆、珠宝等。

    记录个人或家庭的负债情况，包括贷款、信用卡欠款等。

    收支结构分析

    分析个人或家庭的主要收入来源，如工资、投资收益、租金等。

    收入来源

    梳理个人或家庭的日常支出，包括生活费、教育费、医疗费、娱乐支出等。

    支出情况

    分析收入与支出

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