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计算机2025年中期策略：看好AI产业链及应用落地.docx

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    证券研究报告

    计算机2025年中期策略:

    看好

    分析师：孟灿执业编号：S1130522050001

    2025/6/25

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    摘要

    投资逻辑

    ?计算机板块下游需求主要来自于国内，且集中于G端和大B端；而估值波动对市值波动的影响显著大于基本面的权重，因此板块体现出较强的主题投资属性，但行情的持续度需要成长的兑现。我们重点寻找大概率能从主题投资向景气成长投资落地转化，有望实现业绩高成长兑现与估值提升的戴维斯双击的方向。

    ?综合考虑国内与海外环境的边际变化，25年重点看好AI产业链及应用落地。外部面临大国竞争、出口管制，内部强调科技打头阵、统

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