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数字化转型背景下财富管理业务绩效评价体系构建研究
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）研究意义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（三）文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、理论基础与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（一）财富管理业务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（二）数字化转型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（三）绩效评价体系理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（四）评价指标体系构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
三、数字化转型对财富管理业务的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（一）客户行为变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（二）服务模式创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（三）风险管理挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（四）技术应用与赋能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
四、财富管理业务绩效评价体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（一）评价指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
客户满意度指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
业务规模与增长指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
投资回报指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
风险控制能力指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
创新能力指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（二）权重确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
定量分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
定性分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
混合分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
（三）评价模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
层次分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
网络分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
数据包络分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
五、实证分析与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（一）样本选择与数据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
（二）评价结果与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
客户满意度评价结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
业务规模与增长评价结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
投资回报评价结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
风险控制能力评价结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
创新能力评价结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
（三）存在的问题与改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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