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医药生物行业2025年度中期关注创新药、AI和左侧资产估值修复.docx

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    投资聚焦

    核心逻辑

    无论是知识产权出海还是利润端，我们预计创新药有望进入兑现期。首先，2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份，自2018年“4+7”集采以后，国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型，至今7年时间，已经陆续进入兑现期。其次，部分先驱创新药企业有望陆续实现盈亏平衡，利润端转正。

    AI预计将全方位赋能医药产业链。大模型平民化背景下，我们预计AI或将全方位赋能医药产业链，对于药品研发、药品生产、医疗服务等均有望带来效率的提升，2025年或将成为医药AI的元年。

    左侧资产陆续迎来温和修复期。过去几年，

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