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瑞丰新材首次覆盖报告：扩产项目将落地，国产添加剂龙头驶入快车道.docx

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    西部证券索引

    西部证券

    索引

    内容目录

    投资要点 5

    关键假设 5

    区别于市场的观点 5

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 5

    瑞丰新材核心指标概览 6

    一、瑞丰新材：国内润滑油添加剂头部生产企业 7

    国内领先的润滑油添加剂供应商，产能持续扩张 7

    业绩稳健增长，结构升级驱动盈利改善 8

    二、需求平稳增长，国产替代不断推进 9

    需求侧：润滑油添加剂需求量预计增长 10

    供给侧：全球润滑油行业呈垄断态势，国产替代正在进行 13

    四大企业垄断市场 13

    行业门槛高，验证难度大 14

    国产替代不断推进 15

    三、认证+扩产“双引擎”驱

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