问询2017-2018函丰东股份深交所.pdfVIP

关于对江苏丰东热技术的重组问询函

中小板重组问询函（需行政）【2016】第6号

江苏丰东热技术董事会：

2016年1月11公司直通披露了《资产并募

集配套暨关联预案》（以下简称“预案”）。对上述披露

文件进行了形式，请从以下方面予以完善：

1、本次完成后，你公司股东朱文明、束昱辉及其二人

持股的东润投资持有你公司33.38%的，标的公司股东徐正

军与王金根持有你公司23.27%的。请补充披露对手方（徐

正军、王金根、众诚、金蝶、苏州松禾、广州西域、

）是否存在一致行动关系、关联关系或需要说明的其他关系，

并说明重组后公司是否存在控制权变更的风险。请财务顾问核查并发

表明确意见。

2、根据预案，标的公司科技2014年度、2015年度扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为641.25万元、

5,126.66万元，补偿义务人承诺2016年度、2017年度、2018年度归

属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准），分

别不低于12,000万元、16,800万元、23,500万元。（1）请结合

科技的基本情况说明2015年业绩大幅增长的主要。（2）请结合

行业情况、科技的业务发展情况等补充说明业绩承诺的合理性，

1

请财务顾问意见。

3、重组标的科技的预估值增值率为1,137.70%，请结合

业可比公司的估值补充说明本次估值的合理性，请财务顾问

意见。

4、根据预案披露，本次前标的公司近期进行了两次股权转

让。其中，科技2015年7月份的估值为54,297万元、、2015年

9月对应的估值为66,573万元，上述两次股权转让作价与本次对

价180,000万元存在较大差异。请补充说明上述两次股权转让的价格

与本次价格存在较大差异的主要，请财务顾问核查并明

确意见。

5、请在预案中补充披露标的公司科技的相关情况：（1）无

形资产的金额